在新四化趨勢的推動下，中國汽車行業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級。相較于乘用車，商用車作為生產(chǎn)工具更注重性價比，技術(shù)升級的步伐相對較慢。但是近年來，隨著法規(guī)政策的嚴(yán)苛以及用戶需求的轉(zhuǎn)變，我國商用車市場也開始踏上升級之路，尤其在節(jié)能、智能化等領(lǐng)域有著很高需求。
以傳動系統(tǒng)為例，過去商用車變速器考慮經(jīng)濟(jì)性，主要以MT（手動變速器）為主，如今自動變速器的需求已經(jīng)顯現(xiàn)。從過去兩年的自動變速器銷量來看，增速明顯，尤其AMT（手自一體自動變速器）的銷量快速增長。然而，在這樣一個快速增長的市場中，如何選擇技術(shù)路線就變得尤為重要。在高成本的AT（自動變速器）和低成本的AMT之間，是否還有其他技術(shù)路線？企業(yè)應(yīng)該如何提前規(guī)劃并戰(zhàn)略布局？在不久前于大連舉行的“商用車自動變速箱圓桌論壇”上，與會專家一致認(rèn)為：商用車自動變速器將呈現(xiàn)多技術(shù)路線并行的局面，在乘用車市場已經(jīng)成熟應(yīng)用的DCT（雙離合器自動變速器）未來將有很大的應(yīng)用前景。
乘用車市場的啟示
在談商用車變速器之前，我們可以先來看一下乘用車市場的發(fā)展。最初，乘用車市場也是以手動變速器為主，此后隨著消費者對于舒適性要求的不斷提高，自動變速器開始在高端車上應(yīng)用，并逐漸普及到中低端車型。
曾經(jīng)，對于幾種自動變速器技術(shù)路線，如AT、AMT、DCT和CVT，存在著很多爭議。從市場表現(xiàn)來看，AT具有性能優(yōu)勢，但成本較高，一開始的市場占有率并不高。AMT因為可以使用原先手動變速器生產(chǎn)線，成本較低，一度受到市場歡迎。但后來，隨著自動變速器成本的下跌，AMT因為性能問題而逐步被包括DCT在內(nèi)的其他技術(shù)方案所取代。
DCT的量產(chǎn)始于2003年，當(dāng)時大眾與博格華納合作開發(fā)的DSG DQ250用于第一代奧迪上，到2009年隨著一汽大眾邁騰的上市，DCT正式在中國量產(chǎn)。2013年，中國國內(nèi)第一個DCT項目DT360在上汽車型上批產(chǎn)。此后，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，DCT市場也迎來了春天，到2020年時，DCT在中國乘用車市場的銷量已經(jīng)達(dá)到542萬臺，占了中國乘用車市場近30%的份額。
在中國DCT市場，有一件具有標(biāo)志性意義的大事：2008年由發(fā)改委牽頭，12家自主品牌車企與博格華納在大連成立合資公司，共同研發(fā)濕式DCT技術(shù)，合資工廠生產(chǎn)DCT核心部件雙離合器模塊，減震器模塊和液壓控制模塊。當(dāng)時，中國汽車市場已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展期，但關(guān)鍵零部件技術(shù)嚴(yán)重缺失，自動變速器技術(shù)為外資所壟斷，成為自主品牌發(fā)展的短板之一。大連合資公司的成立，旨在以DCT為突破口，快速進(jìn)入自動變速器市場。
十多年后的今天，乘用車自動變速器市場已經(jīng)呈現(xiàn)多種技術(shù)路線并存的局面，AT、DCT、CVT三分天下，有著各自的應(yīng)用領(lǐng)域和細(xì)分市場。2012年時，中國乘用車自動變速器的市場占有率為35%，到2020年時已經(jīng)高達(dá)75%。而大連合資公司的成立，也成為中國DCT市場發(fā)展的一個縮影。2013年合資公司首個項目投產(chǎn)，到2016年時產(chǎn)量升至10萬臺，2021年更是高達(dá)180萬臺。
雖然隨著新能源汽車的快速發(fā)展，市場對于傳動技術(shù)的關(guān)注已經(jīng)從變速器轉(zhuǎn)向電驅(qū)動，但對于未來很長一段時間都會存在的混合動力來說，變速器依然重要。各種混合動力解決方案，從P0到Px，已經(jīng)在中國市場落地發(fā)展。
博格華納混合動力濕式三離合器
商用車變速器的自動化趨勢
那么，商用車市場是否會復(fù)制乘用車的發(fā)展路徑？對于這個問題，參加此次“商用車自動變速箱圓桌論壇”的多位行業(yè)專家都給予了肯定。北京航空航天大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院的徐向陽教授認(rèn)為，商用車自動變速器市場很大，未來多種技術(shù)路線將共同發(fā)展，除AMT和AT外，DCT將有很大的成長空間。
雖然目前中國商用車市場還是以手動變速器為主，但變速器自動化的趨勢已經(jīng)很明顯。這一方面受法規(guī)政策的影響，根據(jù)去年10月發(fā)布的“節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0”，到2035年節(jié)能與新能源汽車年銷量各占50%，到2035年時，貨車和客車的油耗以2019年為基準(zhǔn)分別要降低15%和20%。商用車降低油耗有多種技術(shù)方式，自動變速器就是其中之一。另外路線圖也指出，到2035年時，各類高度自動駕駛車輛廣泛運(yùn)行，如果要實現(xiàn)這一目標(biāo)，商用車變速器必須要自動化。
另一方面，用戶需求的變化也推動了商用車變速器的自動化進(jìn)程。過去，商用車作為生產(chǎn)工具，客戶對于購車成本比較敏感，如果可以招到吃苦耐勞的駕駛員，客戶就不愿在車輛配置上多花錢。未來，隨著商用車駕駛員年輕化、女性化趨勢的出現(xiàn)，對車輛操控簡便性、舒適性必然會提出更高要求，如果還是之前的手動擋車，很有可能招不到駕駛員，這也將倒逼客戶進(jìn)行配置升級。
另外，從使用成本來看，以一輛40萬人民幣的AMT商用車為例，相較于手動擋，變速器成本的增加在1.5萬人民幣左右，但因此而帶來的油費節(jié)省每年在1萬人民幣左右，如果車輛使用4年，最終的使用成本將有明顯下降。
如果看一下歐洲市場，2019年16噸以上商用車自動變速器的占有率已經(jīng)達(dá)到85%，6噸-16噸商用車自動變速器的占有率為78%，變速器的自動化趨勢已經(jīng)很明顯。從具體技術(shù)路線來看的話，AT擁有出色的性能，但受限于成本因素，在商用車上的應(yīng)用并不高，而AMT因為成本優(yōu)勢，得到快速發(fā)展。
再來看中國市場，中國商用車自動變速器市場的發(fā)展差不多始于2018年，當(dāng)時隨著采埃孚AMT項目的國產(chǎn)化，重卡AMT市場開始啟動，2018年的銷量為0.15萬臺，2019年增加到0.85萬臺，2020年時激增至4.8萬臺。顯然，商用車變速器的自動化時代已經(jīng)到來。
DCT的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
與乘用車市場發(fā)展相類似的是，隨著市場的啟動，有關(guān)技術(shù)路線的探討也隨之而來。在商用車市場，未來AMT是否一家獨大？DCT是否有機(jī)會？
在回答這個問題之前，我們先來比較一下商用車DCT和商用車AMT的性能優(yōu)劣。相較于AMT，DCT在油耗、換擋時間、駕駛操縱性、動力性、最大爬坡速度、起動能力等方面均有一定的優(yōu)勢，但DCT的劣勢在于重量和成本。此外，DCT的低扭矩特點，也限制了其在商用車上的發(fā)展。但是，隨著技術(shù)的發(fā)展，商用車DCT扭矩問題已經(jīng)得到解決。據(jù)博格華納變速器系統(tǒng)中國離合器及減震器產(chǎn)品工程經(jīng)理徐昊介紹，通過加減摩擦片，已經(jīng)可以實現(xiàn)1500-3000Nm的扭矩傳遞。
事實上，商用車行業(yè)對于DCT的探索也早已開始。2011年，三菱扶桑Duonic輕卡量產(chǎn)，標(biāo)志著全球首輛DCT商用車落地；2015年，采用伊頓Procision 七檔DCT變速器的納威司達(dá)中卡開始量產(chǎn)；值得一提的是，除了輕卡和中卡，DCT在重卡上也開始應(yīng)用，2014年沃爾沃I-Shift重卡開始量產(chǎn)。
伊頓 Procision 七檔DCT變速器
Global Market Insights的預(yù)測顯示，從2021年到2027年，DCT年復(fù)合增長率為4.9%，其中商用車DCT年復(fù)合增長率為3%。Global Market Insights認(rèn)為，DCT市場主要在中國，商用車DCT是未來增長點。
不過，DCT若要在商用車市場大規(guī)模應(yīng)用，還需克服技術(shù)挑戰(zhàn)，例如提升扭矩容量和傳動效率，降低產(chǎn)品成本等。未來，如果DCT能接近AMT的效率和成本，以及AT的換擋品質(zhì)，那么離大規(guī)模量產(chǎn)也就不遠(yuǎn)了。至于細(xì)分市場，雖然DCT在沃爾沃I-Shift重卡上已應(yīng)用，但鑒于AMT在該市場的成熟應(yīng)用，中卡和輕卡應(yīng)該是DCT拓展的主要方向。
以伊頓 Procision 七檔DCT變速器為例，這是一款900Nm的產(chǎn)品，其性能特點包括：加速過程中無扭矩中斷、采用集成式控制系統(tǒng)、兩個離合器都具備起步能力、維護(hù)成本低、燃油經(jīng)濟(jì)性等效于歐洲AMT等。作為伊頓 Procision 的雙離合器供應(yīng)商，博格華納已經(jīng)為中國商用車市場的DCT應(yīng)用做好準(zhǔn)備，期望以最小的開發(fā)成本進(jìn)入市場?；趪鴥?nèi)客戶的需求，博格華納正在做進(jìn)一步的產(chǎn)品開發(fā)，匹配商用車的雙離合器模塊扭矩可高達(dá)3000Nm。
當(dāng)然，談及未來發(fā)展，電氣化是繞不開的話題，商用車亦如此。對此，上汽乘用車研發(fā)中心全球總監(jiān)方偉榮認(rèn)為，總體來說傳統(tǒng)能源將逐步減少，電氣化比例將逐漸增加。就中國市場而言，總體趨勢傳統(tǒng)自動變速器份額將會下降，但仍然有較大存量空間，2035年之前仍有50%以上為傳統(tǒng)能源及傳統(tǒng)能源混動拓展產(chǎn)品。
對于未來，主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商顯然已做好準(zhǔn)備，開始在電氣化領(lǐng)域深耕布局。例如，博格華納希望把傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域的經(jīng)驗用于新能源市場，目前該公司的DCT產(chǎn)品在混合動力商用車上可以應(yīng)用，商用車Px混合動力解決方案可以實現(xiàn)單獨內(nèi)燃機(jī)或純電驅(qū)動，電驅(qū)可以實現(xiàn)多個擋位（P2和P2.5）。另外，面向純電動商用車市場，博格華納可以提供兩擋減速器，以及用于多檔減速器的雙離合器模塊和液壓控制模塊。
可以預(yù)見的是，無論是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)還是新能源商用車，在乘用車上成熟應(yīng)用的DCT技術(shù)，未來將有更多的市場機(jī)會。當(dāng)然，中國商用車市場的DCT之路怎么走，是否有新的商業(yè)模式或技術(shù)方向出現(xiàn)，還有待進(jìn)一步的探討和實踐。
