汽車座椅是提供乘員乘坐且與車輛構(gòu)為一體或分體的乘坐設(shè)施，當(dāng)碰撞事故發(fā)生時(shí)，需要座椅與安全帶、氣囊很好的配合，才能對(duì)駕乘者起到有效的保護(hù)作用。
隨著汽車座椅技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步，其組成結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著變化。目前座椅總成的大體構(gòu)造包括頭枕、 靠背、座墊、調(diào)節(jié)裝置及連接件等，其中調(diào)節(jié)裝置又包括高度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、滑道、調(diào)角器及 座墊前傾角調(diào)整機(jī)構(gòu)等相關(guān)零部件。
近年來(lái)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來(lái)一段時(shí)期還將穩(wěn)步發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了座椅的需求，因此汽車座椅行業(yè)未來(lái)仍有巨大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量已達(dá)3.48億輛，其中汽車為2.6億輛。
一、智能汽車發(fā)展對(duì)座椅提出新要求
目前市場(chǎng)對(duì)座椅和內(nèi)飾在環(huán)保、舒適、智能化要求越來(lái)越高。消費(fèi)者一進(jìn)入汽車，便接觸到座椅和內(nèi)飾。越來(lái)越多的汽車企業(yè)關(guān)注到這一點(diǎn)，認(rèn)為它極其重要。
無(wú)論是電動(dòng)化發(fā)展，還是智能化發(fā)展，座椅和內(nèi)飾都是汽車的必需品。
據(jù)測(cè)算，座椅在整車成本中占有3％至5％的比例，重量占整車的6％左右。有人甚至將座椅從內(nèi)飾系統(tǒng)中拿出來(lái)，進(jìn)行單獨(dú)研究。據(jù)悉，汽車座椅的舒適性通常分為動(dòng)態(tài)舒適性和靜態(tài)舒適性，體現(xiàn)輔助、加熱、通風(fēng)、按摩等調(diào)節(jié)功能，現(xiàn)在被人們熱議的是它的智能性和環(huán)保性功能。
隨著智能電動(dòng)車的發(fā)展，座艙的重要性凸現(xiàn)出來(lái)，比如車載操作系統(tǒng)，車內(nèi)人機(jī)交互、車載顯示屏等技術(shù)。其實(shí)，更多的創(chuàng)新技術(shù)以內(nèi)飾和座椅為載體，就突出了內(nèi)飾和座椅的重要性
“此前，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的創(chuàng)新相對(duì)簡(jiǎn)單，無(wú)非是越級(jí)對(duì)標(biāo)、配置下放和成本降低這三點(diǎn)。只要看看奔馳S級(jí)在做什么，再看看勞斯萊斯在做什么，然后再把它們的配置用在單價(jià)為10萬(wàn)元、20萬(wàn)元、30萬(wàn)元的汽車上，這就是創(chuàng)新。將高檔汽車的配置用在低端汽車上，就是配置下放，就是創(chuàng)新。最后，想辦法降低成本。”哪吒汽車概念設(shè)計(jì)總監(jiān)張永濤說(shuō)，“如果以智能化汽車的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，這些創(chuàng)新是不夠的。雖然汽車座椅已經(jīng)有100多年發(fā)展歷史，但在智能化汽車概念之下還有擴(kuò)展空間?！?br/>二、中國(guó)汽車座椅行業(yè)出現(xiàn)新趨勢(shì)
隨著汽車“新四化”發(fā)展趨勢(shì)的日漸明晰，無(wú)論是傳統(tǒng)動(dòng)力汽車，還是新能源汽車，智能座艙成為標(biāo)配的趨勢(shì)也愈加明顯。
佛吉亞汽車座椅中國(guó)區(qū)戰(zhàn)略與合作總監(jiān)黃震認(rèn)為，在智能座艙時(shí)代，中國(guó)汽車座椅市場(chǎng)呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢(shì)。
首先，是綠色出行的趨勢(shì)。電動(dòng)汽車發(fā)展，對(duì)座椅結(jié)構(gòu)件提出了新要求。面對(duì)汽車輕量化的需求，座椅供應(yīng)商對(duì)材料應(yīng)用甚至骨架材料的使用也要進(jìn)行思考。
第二，是家庭結(jié)構(gòu)的變化。在二孩政策、三孩政策相繼出臺(tái)的情況下，有一個(gè)趨勢(shì)是非常清晰的：消費(fèi)者對(duì)汽車內(nèi)部空間的要求越來(lái)越高，未來(lái)兩排座椅的重要性會(huì)越來(lái)越明顯，甚至三排座椅也會(huì)越來(lái)越重要。同時(shí)，消費(fèi)者還會(huì)考慮兩排座椅的舒適性、保健新功能。此前，行業(yè)和消費(fèi)者較為重視前排座椅的設(shè)計(jì)與性能。如今，第二排及第三排座椅的性能亦備受關(guān)注。
第三，是智能網(wǎng)聯(lián)的趨勢(shì)。造車新勢(shì)力在汽車智能網(wǎng)聯(lián)的娛樂(lè)性、功能性方面的舉措較為超前。佛吉亞通過(guò)此前的市場(chǎng)研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)汽車新功能和數(shù)字化的接受程度居全球第一位，特別是年輕消費(fèi)者越來(lái)越接受數(shù)字化功能。座椅將變成多模態(tài)交互中的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，不只是一個(gè)物理負(fù)重的承載體。“整個(gè)座艙是多模態(tài)的一種組合，而座椅是其中最重要的發(fā)起點(diǎn)和連接點(diǎn)?！秉S震說(shuō)。
第四，是對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)可。它體現(xiàn)在當(dāng)今中國(guó)消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)自主品牌、新勢(shì)力品牌的認(rèn)可。當(dāng)然，也更多地體現(xiàn)在整車企業(yè)的一些實(shí)踐，在汽車上展現(xiàn)出中式風(fēng)格、中式設(shè)計(jì)，中式功能及比較有中國(guó)特點(diǎn)的功能架構(gòu)。
黃震表示，智能座艙一定是軟件和硬件的結(jié)合，同時(shí)也是硬件之間的組合；不過(guò)，硬件組合不是簡(jiǎn)單的堆砌，而是形成一定的模塊，最后通過(guò)模塊和模塊之間的組合形成全艙。
談及智能座艙時(shí)代的座椅開(kāi)發(fā)，黃震提出三個(gè)關(guān)鍵詞：模塊化、可持續(xù)發(fā)展和個(gè)性化。比如，在個(gè)性化方面，座椅的A面可以應(yīng)用燈光學(xué)，B面可以應(yīng)用功能性效果，通過(guò)燈光顯示觸屏調(diào)節(jié)溫度、風(fēng)向，調(diào)節(jié)終了，燈光則自動(dòng)隱去
三、汽車座椅如何讓中國(guó)消費(fèi)者更滿意
影響汽車座椅舒適性的主要因素還是座椅的人機(jī)工程設(shè)計(jì)。人機(jī)工程主要研究的是人、車、環(huán)境之間的關(guān)系，其實(shí)，智能座艙、自動(dòng)駕駛、人機(jī)共駕都涉及人機(jī)工程。也就是說(shuō)，從人的角度思考和設(shè)計(jì)產(chǎn)品，讓用戶體驗(yàn)變得更好。然而，人機(jī)工程在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用發(fā)展非常滯后，比如，座椅標(biāo)準(zhǔn)和座椅舒適性模板還是SAE版本，與中國(guó)人體特征之間存在較大的差異，造成座椅設(shè)計(jì)問(wèn)題。
“中國(guó)汽車工業(yè)起步較晚，很多標(biāo)準(zhǔn)體系缺失，需要進(jìn)一步努力完善?！敝袊?guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)杜芳慈在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
2018年，中國(guó)汽車技術(shù)研究中心汽車座椅舒適性研究團(tuán)隊(duì)提供了報(bào)告《基于中國(guó)人體特征的汽車座椅舒適性研究》。該項(xiàng)研究采集大量中國(guó)人體特征數(shù)據(jù)，與SAE模板做了一個(gè)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，除了臀圍和小腿周長(zhǎng)以外，其他數(shù)據(jù)都與SAE假人模板存在非常顯著的差異。除此之外，中外消費(fèi)者在身體尺寸、坐姿高度、駕駛習(xí)慣等方面存在差異，導(dǎo)致歐美、日本、中國(guó)的駕駛姿態(tài)都不一樣，比如，日本駕駛姿態(tài)會(huì)更靠后一些，肘關(guān)節(jié)角度就會(huì)偏大。
因此，秦麗蓬表示：“我們需要構(gòu)建基于中國(guó)人體特征的汽車座椅舒適性設(shè)計(jì)體系，包括中國(guó)人體特征數(shù)據(jù)的采集、假人建模、舒適坐姿模型建立、座椅設(shè)計(jì)參數(shù)推薦等，從而做出讓中國(guó)人乘坐更舒適的座椅?！?br/>據(jù)諾博汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“諾博”）研發(fā)副總裁趙丹介紹，為了適應(yīng)不同人的乘坐需求，諾博正在開(kāi)發(fā)的一款智能座椅，該座椅具備有三個(gè)功能：位置智能化，通過(guò)攝像頭可以探測(cè)到乘客的身高和體重，同時(shí)通過(guò)布置在坐墊上的壓力傳感器探測(cè)乘員的體重，根據(jù)這一數(shù)據(jù)，自動(dòng)將座椅調(diào)整到相對(duì)舒適的位置。
汽車座椅平臺(tái)化也受到關(guān)注。北京新能源汽車股份有限公司極狐產(chǎn)品線內(nèi)外飾技術(shù)經(jīng)理靳曉斌表示，此前，已有諸多合資企業(yè)在座椅平臺(tái)化設(shè)計(jì)方面頗有心得，但是自主品牌汽車企業(yè)有些落后。不過(guò)，近幾年來(lái)，長(zhǎng)城、吉利汽車的追趕速度較快。
在新能源汽車時(shí)代，汽車企業(yè)在近一兩年開(kāi)始向平臺(tái)化發(fā)展。實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化是汽車發(fā)展的必然結(jié)果，會(huì)為整車開(kāi)發(fā)帶來(lái)好處，也是各個(gè)汽車企業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。
新能源汽車在座椅平臺(tái)化設(shè)計(jì)上，繼承了燃油汽車發(fā)展趨勢(shì)，各大汽車企業(yè)都在實(shí)施座椅平臺(tái)化戰(zhàn)略，自主品牌汽車企業(yè)在座椅平臺(tái)化方面起步較晚
“雖然座椅供應(yīng)商一直在進(jìn)行座椅平臺(tái)化的相關(guān)工作，但整車企業(yè)，尤其是電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)，最近兩三年才開(kāi)始著手座椅平臺(tái)化的戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)。”靳曉斌表示，座椅平臺(tái)策劃一般考慮功能、性能、成本、適應(yīng)性、輕量化五個(gè)維度，這五個(gè)維度可以展開(kāi)幾十項(xiàng)指標(biāo)，而且這個(gè)過(guò)程還需要考慮平臺(tái)的迭代周期和未來(lái)座椅平臺(tái)發(fā)展的趨勢(shì)。
值得一提的是，近幾年來(lái)，自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展非常快，對(duì)旋轉(zhuǎn)座椅產(chǎn)生了需求。這個(gè)應(yīng)該納入座椅平臺(tái)化規(guī)劃。
四、汽車座椅套配套產(chǎn)業(yè)鏈
1．上游行業(yè)
車輛座椅的主要原材料為鋼材、海綿原料和面料。鋼材價(jià)格的變動(dòng)對(duì)車輛座椅行業(yè)有著直接影響。目前國(guó)內(nèi)的鋼材和海綿原料供給充足，市場(chǎng)化程度高，不存在原材料緊缺的風(fēng)險(xiǎn)，但其價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利狀況有一定影響。
2、中游行業(yè)
目前，我國(guó)有近千家家汽車座椅生產(chǎn)商，江蘇、浙江以及廣東是我國(guó)汽車座椅生產(chǎn)中心。而作為汽車座椅需求量第一大國(guó)，國(guó)內(nèi)汽車座椅市場(chǎng)卻被外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)了解，目前我國(guó)乘用車座椅市場(chǎng)主要由以江森、李爾、佛吉亞、英提爾、提愛(ài)斯等幾家外資為主體的合資企業(yè)掌控，僅美國(guó)江森一家公司，就在我國(guó)建立了10多家汽車座椅和車內(nèi)產(chǎn)品合資企業(yè)，占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)近30%的份額。
3、下游行業(yè)
車輛座椅行業(yè)的下游客戶是工程機(jī)械、商用車和農(nóng)用機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)，下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的發(fā)展有著直接、重要的影響。同時(shí)，車輛座椅應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游行業(yè)對(duì)座椅生產(chǎn)企業(yè)的影響程度，又取決于企業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)品類別的多樣性。規(guī)模較大、產(chǎn)品類別齊全、技術(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)、配套產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域較廣的企業(yè)有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，發(fā)展較為平穩(wěn)。
從整個(gè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)上看,我國(guó)乘用車座椅行業(yè)的主要突破點(diǎn)在于一級(jí)總成與二級(jí)核心件.其中一級(jí)為座椅總成供應(yīng)商,即從研發(fā)或外采關(guān)鍵零部件到組裝成完整座椅配套主機(jī)廠，牽涉到整車項(xiàng)目開(kāi)發(fā),過(guò)程復(fù)雜且技術(shù)要求很高，因此要進(jìn)入座椅總成供應(yīng)體系難度最大；二級(jí)為座椅關(guān)鍵零部件供應(yīng)商,主要進(jìn)行頭枕、滑軌、調(diào)角器、升降器等關(guān)鍵部件的研發(fā)和生產(chǎn)， 可以同時(shí)供應(yīng)多家一級(jí)供應(yīng)商。目前，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出天成自控（座椅總成）、雙林股 份（座椅核心零部件）和繼峰股份（座椅核心零部件）等優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
五、汽車座椅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
2019年全球汽車座椅行業(yè)CR5為73%，行業(yè)CR10為93%，其中安道拓是全球第一大汽車座椅生產(chǎn)商，市占率為27%，主要通過(guò)與車企設(shè)立合資廠等方式與整車廠建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，幾乎所有車廠都是其客戶。李爾的客戶則集中在福特、通用、寶馬、FCA四大客戶上，市場(chǎng)集中在北美和歐洲等。總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽車尤其是乘用車座椅自主品牌相較于上述合資或外資企業(yè)，在公司規(guī)模、品牌影響力、技術(shù)實(shí)力等方面均存在一定差距。
汽車座椅行業(yè)壁壘較高，全球第一大汽車座椅生產(chǎn)商安道拓乘用車座椅行業(yè)市占率為33%，行業(yè)CR5為84%。目前乘用車座椅市場(chǎng)一級(jí)供應(yīng)商主要為安道拓和李爾等外資、合資企業(yè)，其中國(guó)內(nèi)超過(guò)一半的市場(chǎng)份額被延鋒江森、江森自控、李爾中國(guó)等合資企業(yè)所占據(jù)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)多活躍在二級(jí)配套市場(chǎng)。
2015-2019年，外資座椅巨頭毛利率不斷下降，其中麥格納由14.2%下降至13.7%，李爾從10.0%下降至8.8%，安道拓自9.2%下探到5.0%。凈利率方面同樣也處于震蕩下行趨勢(shì)。
中國(guó)前十自主品牌，上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽等車企，由于他們都有突出銷量的合資企業(yè)，座椅配套供應(yīng)中合資企業(yè)有一定優(yōu)勢(shì)。
長(zhǎng)城汽車是非常有特色的一家整車企業(yè)，以SUV見(jiàn)長(zhǎng)。經(jīng)歷SUV高速增長(zhǎng)的這幾年，企業(yè)發(fā)展如日中天。長(zhǎng)城座椅事業(yè)部之所以能夠?yàn)槠浯蟛糠周囆团涮?，是由于長(zhǎng)城汽車對(duì)零部件成本控制非常嚴(yán)格。除發(fā)動(dòng)機(jī)之外，座椅是成本最高的零部件。該事業(yè)部是在收購(gòu)國(guó)外座椅企業(yè)的基礎(chǔ)上建立起來(lái)的。
比亞迪汽車座椅大部分由其十六事業(yè)部生產(chǎn)供應(yīng)，還有一部分由泰極供應(yīng)。泰極是合資公司，由三方共同出資。
奇瑞汽車座椅目前主要由李爾和瑞泰供應(yīng)，江森、全興及富卓已經(jīng)慢慢退出。瑞泰是奇瑞的子公司，已經(jīng)包攬了奇瑞低端的所有座椅，而高端的座椅由李爾來(lái)供應(yīng)。瑞泰作為自主座椅工廠不滿于此，近來(lái)頻頻在尋求國(guó)外知名座椅企業(yè)的合作機(jī)會(huì)。
六、細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)有望進(jìn)一步提升市占率
據(jù)測(cè)算2020年全球汽車座椅市場(chǎng)規(guī)模接近5000億元，國(guó)內(nèi)汽車座椅市場(chǎng)規(guī)模接近1200億元。2020年全球乘用車座椅市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3000億元，到2025年有望接近4000億元，5年CAGR為6.7%。乘用車座椅市場(chǎng)格局高度集中，CR5為84%，市占率前三分別為安道拓(33%)、李爾(22%)和弗吉亞(15%)。
隨著全球乘用車銷量增長(zhǎng)放緩，疊加智能化、電動(dòng)化技術(shù)升級(jí)上投入加大，主機(jī)廠對(duì)零部件采購(gòu)的成本敏感度顯著提升。為了降低采購(gòu)成本，主機(jī)廠將座椅頭枕、扶手拆分采購(gòu)逐漸成為趨勢(shì)，細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)有望進(jìn)一步提升市占率；另一方面，主機(jī)廠開(kāi)始引入華域汽車、天成自控等自主品牌乘用車座椅供應(yīng)商，開(kāi)放采購(gòu)體系。
此外，根據(jù)測(cè)算，2020年國(guó)內(nèi)卡車座椅和工程機(jī)械座椅市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)約為40億元，2025年有望達(dá)到50億元。行業(yè)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素一方面為國(guó)內(nèi)基建、物流需求穩(wěn)步提升；另一方面為商用車座椅高端化趨勢(shì)明顯，如懸浮座椅等產(chǎn)品已在各類場(chǎng)景廣泛應(yīng)用。
國(guó)內(nèi)商用車和非道路機(jī)械座椅行業(yè)格局相對(duì)分散，其中天成自控為較大的第三方供應(yīng)商，2019年商用車座椅和工程機(jī)械座椅收入合計(jì)為5.7億元，市占率約為14%。
汽車座椅單車價(jià)值量大，行業(yè)壁壘高，格局相對(duì)穩(wěn)定；在全球主機(jī)廠成本敏感度提升的大背景下，汽車座椅和座椅零部件自主供應(yīng)商全球替代加速。
展商動(dòng)態(tài) ? 汽車座椅擊中智能汽車痛點(diǎn)，千億行業(yè)空間高端化趨勢(shì)日趨明顯
