近期，各家車企紛紛交出2021年成績單。
由于自2018年以來中國車市出現(xiàn)周期性下滑，行業(yè)競爭加劇，2020年，中國品牌乘用車的年度市場份額一度下降至38%，不過，中國品牌汽車市場份額持續(xù)走低的態(tài)勢在2021年得以扭轉(zhuǎn)。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，中國品牌乘用車的市場份額自2021年4月以來持續(xù)保持增長。2021年前11月，中國品牌乘用車的市場份額為44.1%，較上年提升了6.4個百分點。結(jié)合各家車企公布的12月份數(shù)據(jù)來看，2021年中國品牌的市場份額將創(chuàng)下近年來的高位。
在芯片供應緊張的壓力之下，2021年中國乘用車市場維持了低增速。不過，相對而言，危機之下，由于產(chǎn)品定位的差異以及更加靈活的機制應對，中國品牌汽車受到的沖擊少于合資品牌，拉動了中國品牌市場份額的整體提升。此外，中國品牌新能源汽車的暢銷，也極大地抬高了自主品牌汽車的市占率。
具體而言，一二梯隊的中國品牌乘用車企業(yè)均保持著良好的發(fā)展態(tài)勢，多家企業(yè)實現(xiàn)了雙位數(shù)增速的發(fā)展，而一些不具市場競爭力的邊緣品牌已近乎退出舞臺。
2022年，隨著芯片緊張的壓力緩解，合資品牌逐漸放量，中國品牌汽車市場將面臨較為激烈的競爭。不過，頭部車企已經(jīng)開始尋找新的增長點，把目光聚焦在新能源汽車及汽車出口兩個領域。
中國“三強”競爭白熱化
2021年，吉利汽車、長城汽車、長安汽車形成的中國品牌頭部三強格局，并沒有發(fā)生變化，但三家車企之間的競爭非常白熱化。單月數(shù)據(jù)的排位不再像以往那般較為固定，彼此間有來有回，較為激烈。
吉利汽車（0175.HK）2021年汽車總銷量（含領克品牌汽車銷量）為132.80萬輛，同比增長約1%，達成此前定下的全年152萬輛目標之87%。
縱觀吉利汽車旗下各個品牌及細分類別的表現(xiàn)，吉利與沃爾沃的合資中高端品牌領克是2021年最大的亮點。2021年，領克品牌實現(xiàn)汽車總銷量22.05萬輛，同比增長約26%。這是領克汽車首次突破年銷量20萬輛大關。
盡管吉利汽車連續(xù)第5年拿下了2021年中國品牌乘用車銷量冠軍，但1%的增速低于國內(nèi)乘用車市場的平均水準。對比之下，主要競爭對手長城汽車和長安汽車的表現(xiàn)十分搶眼，進一步縮小了與吉利汽車之間的差距。
長城汽車2021年銷量達到128.10萬輛，同比增長15.2%，創(chuàng)下歷史新高，與吉利汽車的差距只有不到5萬輛，且持續(xù)保持較高的增長率。
其中，哈弗品牌全年銷量77萬輛，歐拉品牌全年銷量13.5萬輛，魏牌全年銷量5.8萬輛，坦克300全年交付量8.5萬輛，長城皮卡全年銷量23.3萬輛。坦克品牌和歐拉品牌的熱銷，給長城汽車帶來了新的增量。
長安汽車方面，2021年共銷售超過120萬輛長安系中國品牌乘用車，其中CS75、CS55等SUV車型仍然是長安汽車的主要銷量擔當，此外，逸動系列和UNI系列也都取得了較高的增長。
對于2022年，吉利汽車董事會將目標定為165萬輛，較2021年增長24%，長城汽車及長安汽車則暫時未公布明確的年度目標。目前，三家企業(yè)之間的銷量差距已經(jīng)非常小，如果長城汽車、長安汽車在2022年仍能保持去年的上升勢頭，對吉利的龍頭地位將產(chǎn)生較大的沖擊。
第二陣營沖擊百萬目標
2021年，第二梯隊的中國品牌開始出現(xiàn)明顯的分化。其中，比亞迪、上汽乘用車、奇瑞汽車增勢強勁，產(chǎn)銷規(guī)模進一步向百萬級邁進。一汽紅旗是自主品牌向上的亮點，廣汽傳祺雖仍處發(fā)展瓶頸期，但廣汽埃安為廣汽自主板塊帶來了增長點。
比亞迪乘用車2021年銷量達到73.01萬輛，同比增長75.4%，是所有國內(nèi)傳統(tǒng)車企中增速最快的企業(yè)。并且，比亞迪率先實現(xiàn)了向新能源汽車賽道的切換，全年銷售新能源乘用車59.37萬輛，增長231.60%。在漢、唐等旗艦車型的熱銷帶動下，比亞迪乘用車客單價在2021年突破了15萬元，居自主品牌首位。
盡管品牌聲量日漸式微，低調(diào)的奇瑞汽車卻在2021年迎來了全面爆發(fā)。1月7日，奇瑞控股公布的2021年度銷量數(shù)據(jù)顯示，集團累計銷售汽車96.19萬輛，同比增長31.7%。
其中，奇瑞品牌全年銷量為65.68萬輛（含出口），同比增長46.3%；捷途品牌全年實現(xiàn)銷量15.41萬輛（含出口），同比增長17.9%。新能源方面，共銷售新能源汽車10.90萬輛，同比增長144.6%。
去年12月中旬，奇瑞已經(jīng)公布了2022年的銷量目標：年銷量150萬輛，力爭200萬輛，其中出口50萬輛，年營業(yè)收入2000億元。當然，奇瑞想要完成這一目標充滿一定挑戰(zhàn)。
此外，2021年，上汽乘用車實現(xiàn)銷量80.08萬輛，同比增長21.72%，創(chuàng)下歷史新高。
從目前的市場發(fā)展態(tài)勢來看，比亞迪、奇瑞、上汽乘用車都存在著突破年銷量百萬臺的可能性。
其他自主品牌方面，一汽公布的數(shù)據(jù)顯示，新紅旗品牌2021年銷量突破了30萬臺，同比增長50%以上。4年銷量增長63倍，紅旗品牌累計銷量已經(jīng)突破60萬輛。作為一汽自主板塊的名片，紅旗已經(jīng)在高端汽車市場找到一席之地。
廣汽方面，廣汽乘用車2021年實現(xiàn)銷量32.42萬輛，同比增長10.35%；廣汽埃安銷量首次突破10萬輛，達到12.02萬輛，同比增長101.80%。
北汽則是目前自主板塊發(fā)展最為薄弱的國有汽車集團，北汽新能源目前仍處低谷，2021年銷量微增0.82%至2.61萬輛。此外，海馬、眾泰等其他的邊緣自主品牌規(guī)模仍在持續(xù)收縮，企業(yè)處于被市場淘汰的邊緣。
決勝新能源和海外出口
經(jīng)歷過2010年-2016年的“高速野蠻增長期”，以及2017-2021年的“市場調(diào)整期”之后，無論是從車市的格局還是從行業(yè)的變革方向來看，中國品牌都已經(jīng)進入到了新的發(fā)展階段，在這個階段，新能源汽車以及汽車出口業(yè)務將成為競爭的焦點。
在新能源汽車板塊，目前，頭部三強的新能源車在總銷量的占比都較低，都仍有較大的進步空間，面臨著較大的雙積分壓力。
2021年，吉利汽車新能源及電氣化車型（包含混合動力、輕度混合動力、插電式混合動力、純電動）的總銷量為10.01萬輛，同比增長約47%，只占到了公司總銷量的7.5%。
吉利汽車在2021年初推出了全新的智能高端電動品牌極氪汽車，該品牌首款新車ZEEKR 001于2021年10月開啟交付，全年交付合計6007輛。隨著產(chǎn)能爬坡，極氪品牌銷量的節(jié)節(jié)攀升，但現(xiàn)在規(guī)模尚小，后續(xù)發(fā)展還有待觀察。30萬元以上的高端智能電動市場競爭激烈，極氪面臨著不小的壓力。
長城汽車2021年累計新能源車銷量為13.7萬輛，在整體銷量中占比10.7%。不過，新能源汽車的主要銷量來自于歐拉品牌，該品牌在2021年底因為消費者維權糾紛，品牌力受到了較大的沖擊，未來發(fā)展可能會面臨一定挑戰(zhàn)。
長安汽車的新能源主要銷量則來自于低端車型E-star，未來在新能源領域的發(fā)展質(zhì)量，將取決于其2021年發(fā)布的全新高端品牌阿維塔。
第二梯隊企業(yè)方面，比亞迪已經(jīng)率先完成了向新能源汽車賽道的切換，這讓其在下一個階段具備優(yōu)勢，廣汽埃安也已經(jīng)有所規(guī)模，旗下幾款車型具有一定競爭力。上汽和奇瑞的新能源汽車發(fā)展各有特色，也都是集團發(fā)力的重點，北汽新能源則仍然是北汽做強自主業(yè)務的希望。
整體而言，在新能源汽車領域的布局和業(yè)務發(fā)展情況，將很大程度上影響第一、二梯隊所有頭部自主企業(yè)未來一段時間內(nèi)的發(fā)展狀況。
除了新能源汽車，海外業(yè)務將是頭部中國品牌的另一個發(fā)展重點。
2021年，盡管全球疫情仍在持續(xù)蔓延，中國汽車出口卻迎來了發(fā)展機遇，多家頭部自主企業(yè)在海外業(yè)務方面都有了新的突破。
2021年，上汽乘用車全年出口總量達到29萬輛，同比增長68%，繼續(xù)保持中國單一品牌海外銷量冠軍的地位。截至目前，上汽乘用車產(chǎn)品已成功進入66個國家和地區(qū)，2021年在全球17個國家躋身單一品牌前十。
2021年，奇瑞全年汽車出口量達到26.9萬輛，位居中國品牌第一，累計海外用戶已經(jīng)達到195萬輛；長城汽車出口量為14.3萬輛，同比增長103%；長安汽車海外年度累計銷量超過11萬輛；吉利汽車出口11.5萬輛，同比增長58%。
越來越多的中國品牌汽車，開始在歐洲等地與國際汽車巨頭同臺競技。而從各家企業(yè)的戰(zhàn)略方向來看，加快海外布局是大趨勢。隨著多家企業(yè)進入“百萬俱樂部”，國內(nèi)競爭加劇的背景下，誰能在海外市場拿下一片天地，誰就更有可能在未來勝出。
