新能源車市場(chǎng)展現(xiàn)出的韌勁比我們想象中都要強(qiáng)，燃油車車購(gòu)稅減半政策實(shí)施沒(méi)有對(duì)新能源車銷量造成影響，反而成績(jī)出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，批發(fā)量與零售量都是同比翻番。顯然，油價(jià)高企、新能源汽車免征購(gòu)置稅政策的延續(xù)等因素給新能源車市場(chǎng)帶來(lái)了一縷清風(fēng)，促進(jìn)了新能源車的火爆。而通過(guò)乘聯(lián)會(huì)公布的7月零售量排行榜，我們也能看到新能源車市場(chǎng)許多趨勢(shì)性的東西。
01
經(jīng)歷過(guò)“至暗時(shí)刻”的新能源車市場(chǎng)
經(jīng)歷過(guò)“至暗時(shí)刻”后，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)“涅槃重生”，行業(yè)電動(dòng)化趨勢(shì)加速。2019 年下半年至 2020 年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)經(jīng)歷“至暗時(shí)刻”，伴隨著行業(yè)補(bǔ)貼退坡、燃油車促銷、突發(fā)疫情等因素影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量出現(xiàn)“滑鐵盧”。2019 年下半年至 2020 年上半年期間，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量遭遇連續(xù) 12 個(gè)月的同比下滑，2019 年下半年的累計(jì)銷量同比下跌達(dá)到 31%，2020 年上半年疊加了疫情影響，同比跌幅更是擴(kuò)大到 41%。
2020 年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)的新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)“涅槃重生”，電動(dòng)化成為大勢(shì)所趨。2020 年下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步走出上半年的疫情陰霾，再結(jié)合各項(xiàng)促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)政策的出臺(tái)，2020 年 7 月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量自過(guò)去 12 個(gè)月以來(lái)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)由6 月的-32%跳升至+23%。自此國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)便延續(xù)至今。其中 2021 年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量高達(dá) 350 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá) 165%，遠(yuǎn)超 2021 年年初市場(chǎng)預(yù)期的 200-220 萬(wàn)輛。2022 年延續(xù)了強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，1 月-6 月期間除了 4 月受疫情影響銷量同比增速下滑至 45%，其余月份的同比增長(zhǎng)率都保持在 100%以上，上半年累計(jì)銷量達(dá)到近 200 萬(wàn)，同比增長(zhǎng) 117%。
相比之下，國(guó)內(nèi)整體汽車銷量在經(jīng)歷過(guò) 2020 年疫情后至 2021 年初的短暫復(fù)蘇后，依舊保持著整體銷量的萎縮。2021 年國(guó)內(nèi)整體銷量?jī)H同比增長(zhǎng) 5%左右，2022 年 1 月至6 月的累計(jì)銷量同比萎縮 7%。此消彼長(zhǎng)下，新能源汽車的銷量滲透率大幅上升。從 2020 年7 月的不足 5%快速上升至當(dāng)前的近 24%左右。
02
新能源汽車走勢(shì)受政策推動(dòng)明顯
7月份新能源乘用車市場(chǎng)延續(xù)了上半年持續(xù)走高的勢(shì)頭。從乘聯(lián)會(huì)的零售數(shù)據(jù)看，1～6月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售224萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)121%。
據(jù)崔東樹(shù)分析，7月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率26.7%，較2021年7月14.8%的滲透率提升11.9個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分市場(chǎng)看，7月，自主品牌中的新能源車滲透率51.7%；豪華車中的新能源車滲透率8.7%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.9%。其中，主流自主品牌新能源車零售份額有所增加，合資品牌、新勢(shì)力新能源車份額同比下降。
在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場(chǎng)基本盤(pán)持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的企業(yè)有16家，占新能源乘用車總量的83.4%。包括比亞迪、上汽通用五菱、吉利汽車、特斯拉中國(guó)、廣汽埃安、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車、上汽乘用車、上汽大眾、哪吒汽車、一汽大眾、零跑汽車、小鵬汽車、長(zhǎng)城汽車、理想汽車、蔚來(lái)汽車。
崔東樹(shù)表示，新勢(shì)力方面，7月小鵬、哪吒、理想、蔚來(lái)、零跑、威馬等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強(qiáng)，尤其是第二陣營(yíng)的哪吒、零跑等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場(chǎng)賽道的優(yōu)勢(shì)。主流合資品牌中，南北大眾滿血復(fù)活，新能源車批發(fā)27749輛，占據(jù)主流合資62%的份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。
新能源汽車走勢(shì)受政策推動(dòng)明顯，進(jìn)入8月份以來(lái)，又有一撥地方鼓勵(lì)新能源汽車推廣的支持政策陸續(xù)出臺(tái)。
8月2日，海南省發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2022年鼓勵(lì)淘汰老舊汽車綜合獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)工作的通知》提到，滿足淘汰老舊汽車獎(jiǎng)勵(lì)條件的機(jī)動(dòng)車所有人可申領(lǐng)8000元報(bào)廢舊車節(jié)能減排綜合獎(jiǎng)勵(lì)。每位申請(qǐng)人只能享受一次8000元的獎(jiǎng)勵(lì)。
8月5日，據(jù)“天津發(fā)布”微信公眾號(hào)消息，天津市發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)單位在認(rèn)真研究基礎(chǔ)上形成了《天津市關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)提振的若干措施》（征求意見(jiàn)稿）并向社會(huì)各界公開(kāi)征求意見(jiàn)，具體內(nèi)容包括增加個(gè)人專項(xiàng)搖號(hào)指標(biāo)、加大新能源車推廣應(yīng)用、搞活二手車市場(chǎng)等。
8月初，長(zhǎng)沙市發(fā)布《關(guān)于新能源汽車停放服務(wù)收費(fèi)優(yōu)惠政策的通知》，并于7月26日開(kāi)始執(zhí)行，有效期長(zhǎng)達(dá)5年。
03
不斷蠶食燃油車份額
如今新能源車市場(chǎng)大盤(pán)是欣欣向榮，乘聯(lián)會(huì)公布的成績(jī)單顯示，7月新能源車的批發(fā)量達(dá)到56.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)123.7%，零售量則為48.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117.3%。同時(shí)，今年1-7月批發(fā)量也同比勁增123.0%至303.0萬(wàn)輛，零售273.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)121.5%。新能源車市場(chǎng)的綻放速度很快。
促使新能源車銷量增長(zhǎng)的原因有外在政策影響，但關(guān)鍵因素還是新能源車能夠做到降維打擊，給用戶帶來(lái)越級(jí)體驗(yàn)，比如十幾萬(wàn)元的合資轎車，軒逸、卡羅拉、雷凌等，與價(jià)格基本一樣的比亞迪秦和廣汽埃安AION S等新能源車，后者在產(chǎn)品力方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)合資車進(jìn)行反超。而處于消費(fèi)升級(jí)階段的消費(fèi)者購(gòu)車自然會(huì)偏好新能源車型。
暢銷的新能源車也在不斷蠶食傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)份額。7月新能源車批發(fā)滲透率達(dá)到26.4%，同比上升9.8%，同時(shí)零售量滲透率也達(dá)到26.7%，同比上升11.9%。而滲透率指的是新能源車批發(fā)量/零售量占乘用車總批發(fā)量/總銷量的比重，那么新能源車滲透率越高，意味著傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)份額正在萎縮。
在新能源車中，自主品牌車型的表現(xiàn)也是一騎絕塵，7月零售量滲透率高達(dá)51.7%，成功超越豪華品牌和自主車企。自主車企得益于早前政策的刺激迎來(lái)了野蠻式增長(zhǎng)，目前我國(guó)已經(jīng)有比較完善的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)在電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵技術(shù)方面也有所突破，這給了自主新能源車企提供了很好的沃土。截至目前，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)7年奪得新能源車全球銷量第一名。
憑借新能源車的優(yōu)勢(shì)，我國(guó)自主乘用車出口量也在大幅增加，7月新能源乘用車出口量為4.9萬(wàn)輛，占乘用車出口總量的21.8。截至目前，2022年我國(guó)新能源車出口量已經(jīng)超40萬(wàn)輛在，同比增幅同樣是翻番。如今海外車企轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的步伐依然比較緩慢，而自主車企則在快步邁進(jìn)，那么在國(guó)內(nèi)外對(duì)新能源車需求量巨大的環(huán)境下，自主新能源車的產(chǎn)銷量還會(huì)持續(xù)攀高。
04
資源往頭部車企集中
新能源車市場(chǎng)充滿大機(jī)遇，但不意味著車企能躺贏，市場(chǎng)欣欣向榮的表象潛藏暗涌，頭部車企的成績(jī)一路高歌，其它車企卻被無(wú)情淘汰。在新能源廠商榜單，每一個(gè)名字都很熟悉，尤其是比亞迪，在新能源車型中全面占據(jù)了主力地位，比亞迪宋、比亞迪秦、比亞迪漢和比亞迪元，以及比亞迪海豚的銷量排名都比較靠前。7月，比亞迪也以近16萬(wàn)輛的成績(jī)奪魁，成為銷量最好的車企，而比亞迪也是唯一銷量破10萬(wàn)輛的新能源車企。
另一方面，上汽通用五菱宏光MINI EV也是穩(wěn)居新能源轎車銷量冠軍位置，以37128輛，同比增長(zhǎng)20.9%的成績(jī)，助力上汽通用五菱奪得7月新能源車企銷量亞軍。而排在上汽通用五菱之后的車企是吉利、奇瑞、廣汽埃安、長(zhǎng)安等，排名前十的車企，大多數(shù)是主流自主車企，說(shuō)明新能源車用戶對(duì)品牌力有較高的重視。
自主新勢(shì)力車企中，哪吒、零跑、小鵬、理想、蔚來(lái)都進(jìn)入銷量榜前十五名。這五家新勢(shì)力車企的暢銷車型在定位上覆蓋了低端到高端，其中定位越低的車型，市場(chǎng)銷量也更出色，比如哪吒汽車憑借哪吒U和哪吒V車輛走量，成功站上新勢(shì)力車企冠軍位置。而當(dāng)年坐上頭部座椅的蔚來(lái)，產(chǎn)品售價(jià)門(mén)檻較高，加上產(chǎn)品推新速度慢，7月銷量排名已經(jīng)跌至第五名。
不過(guò)，盡管頭部新勢(shì)力車企的成績(jī)一路上揚(yáng)，但與傳統(tǒng)車企還有較大的差距，比如哪吒汽車7月銷量?jī)H有12655輛，在榜單中排名第7，品牌總體成績(jī)不如傳統(tǒng)車企單款車型銷量數(shù)據(jù)。不難看出，新能源車市場(chǎng)的白熱化現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，稍有懈怠就會(huì)被趕超。
合資車企就是一個(gè)很好的樣本，榜單中基本沒(méi)有海外車企的身影。目前在主流合資品牌中，大眾汽車的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略最有成效，南北大眾經(jīng)常進(jìn)入銷量榜前十五名，7月份也不例外。而其它合資與豪華品牌仍待發(fā)力。
05
2022年新能源汽車銷量有望達(dá)650萬(wàn)輛
崔東樹(shù)表示，隨著7月的新能源乘用車廠商批發(fā)銷量56.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)123.7%的增速不減，2022年中國(guó)新能源車總體進(jìn)度已經(jīng)超過(guò)乘聯(lián)會(huì)去年末550萬(wàn)輛乘用車的預(yù)測(cè)，因此謹(jǐn)慎地看，目前需要調(diào)高新能源乘用車預(yù)測(cè)50萬(wàn)輛到600萬(wàn)輛，四季度初仍可能調(diào)高預(yù)測(cè)
另外，考慮到新能源客車在2022年仍保持調(diào)整態(tài)勢(shì)，專用車保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，乘聯(lián)會(huì)新能源商用車工作部預(yù)計(jì)2022年新能源商用車銷量超35萬(wàn)輛，因此總體預(yù)測(cè)新能源汽車銷量在650萬(wàn)輛左右。
展望8月后乘用車市場(chǎng)的電動(dòng)化趨勢(shì)依舊保持旺盛。崔東樹(shù)表示，剔除特斯拉擴(kuò)產(chǎn)的特殊因素，7月的新能源乘用車環(huán)比6月仍有增長(zhǎng)，沒(méi)有體現(xiàn)出車市應(yīng)有的季節(jié)性回落的規(guī)律，說(shuō)明車市的總體增長(zhǎng)特征是需求強(qiáng)于供給，正常的季節(jié)規(guī)律暫時(shí)失靈。
“當(dāng)前新能源購(gòu)車以增換購(gòu)為主，這部分客戶的收入沒(méi)有受到疫情太大影響，很多家庭第二輛車用戶需求被激發(fā)。即使原來(lái)沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)第二輛車的需求，由于電動(dòng)車的超低使用成本和靈活便利的城市短途出行優(yōu)勢(shì)，加之周圍關(guān)注或購(gòu)買(mǎi)新能源車的用戶大增，購(gòu)新能源車的熱情被有效激發(fā)?！贝迻|樹(shù)分析稱，未來(lái)幾個(gè)月的新能源乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)主要看供給側(cè)的提升能力。隨著近期的新能源車新品持續(xù)推出，部分企業(yè)的產(chǎn)能提升工程逐步完成，新能源乘用車的銷量將保持環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)的良好局面。預(yù)計(jì)8～12月的月均新能源乘用車銷量將超過(guò)60萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)。
目前來(lái)看，傳統(tǒng)車企的比亞迪汽車、上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等都呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而二線新勢(shì)力車企的銷量提升進(jìn)一步體現(xiàn)了新能源車從高端市場(chǎng)向主流消費(fèi)市場(chǎng)的快速挺進(jìn)
新能源車產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)成熟，新能源車企技術(shù)也在不斷進(jìn)步，推出的新車型也越來(lái)越硬核，產(chǎn)品力已經(jīng)超越同價(jià)位燃油車，那么在消費(fèi)升級(jí)、政策刺激、消費(fèi)者環(huán)保理念不斷增強(qiáng)的市場(chǎng)環(huán)境下，我國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也進(jìn)入了快車道，一直斬獲佳績(jī)。正因?yàn)樾履茉窜嚨漠惓；鸨?，乘?lián)會(huì)也將今年新能源車的銷量目標(biāo)上調(diào)至600萬(wàn)輛，估計(jì)實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)并不難。
