順應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)圍繞新能源整車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、動(dòng)力電池、氫燃料電池汽車等各領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)趨勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)鏈自主化情況開展研究，明確優(yōu)勢(shì)零部件及“卡脖子”環(huán)節(jié)。
1. 新能源整車領(lǐng)域
我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，產(chǎn)量全球占比超過60%，整體上構(gòu)建了“三縱三橫”的技術(shù)體系，在車輛純電平臺(tái)化和模塊化設(shè)計(jì)、整車批量化生產(chǎn)工藝、質(zhì)量及成本控制等方面與國(guó)際領(lǐng)先水平差距逐漸縮小，整車企業(yè)密集發(fā)布全新高端智能化電動(dòng)平臺(tái)和車型，如吉利SEA浩瀚架構(gòu)、比亞迪e3.0平臺(tái)、蔚來全新NT2.0平臺(tái)等；在續(xù)駛里程、動(dòng)力性、能耗等方面已處于世界領(lǐng)先水平，純電動(dòng)乘用車平均續(xù)駛里程提高到400km以上，百公里電耗降至約12kW·h。未來重點(diǎn)圍繞分布式驅(qū)動(dòng)、新一代中央集中式電子電氣架構(gòu)、集成化電驅(qū)動(dòng)總成系統(tǒng)、高性能純電動(dòng)乘用800V高壓平臺(tái)、大功率智能充電、一體化壓鑄以及輕量化技術(shù)等加速在新能源汽車上應(yīng)用。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，整車控制器VCU、驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)控制器、輪轂電動(dòng)機(jī)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、減速器等技術(shù)基本與國(guó)外水平同步，大部分已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平；但高集成機(jī)電耦合裝置核心零部件、高轉(zhuǎn)速軸承、熱泵空調(diào)、車身輕量化技術(shù)、液冷充電技術(shù)等與國(guó)外仍有一定差距；尤其電動(dòng)機(jī)扭矩矢量控制技術(shù)、電子電氣架構(gòu)與軟件算法、電動(dòng)機(jī)控制器主控芯片、耐電暈絕緣材料、中央計(jì)算芯片、功率半導(dǎo)體器件以及輔助工具軟件、檢測(cè)和研發(fā)裝備等仍為當(dāng)前我國(guó)技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)，存在較嚴(yán)重“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。
2. 智能網(wǎng)聯(lián)汽車
我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)核心產(chǎn)業(yè)逐步從培育期進(jìn)入市場(chǎng)化階段，多領(lǐng)域、多學(xué)科推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和示范應(yīng)用，新技術(shù)、新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài)加速創(chuàng)新發(fā)展。汽車智能化產(chǎn)品比例持續(xù)提升，L2級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟應(yīng)用并進(jìn)入市場(chǎng)普及期，中高級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車商用探索取得新進(jìn)展，L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷突破并區(qū)域性示范；5G、C-V2X直連通信等車聯(lián)網(wǎng)滲透率和量產(chǎn)車型數(shù)量顯著增長(zhǎng)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟。未來高級(jí)別自動(dòng)駕駛車型有望逐步進(jìn)入市場(chǎng)，“單車智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”的車路協(xié)同成為智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展路徑；基于域控制器、中央計(jì)算平臺(tái)的電子電氣架構(gòu)成為趨勢(shì)，數(shù)字化底盤線控系統(tǒng)和智能滑板底盤給汽車設(shè)計(jì)制造將帶來革命性變化。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，車載機(jī)器視覺系統(tǒng)、超聲波雷達(dá)、車載計(jì)算單元、語音識(shí)別算法、車聯(lián)網(wǎng)終端、智能交通信號(hào)機(jī)、交通電子標(biāo)志等屬于領(lǐng)跑節(jié)點(diǎn)已達(dá)到或趕超國(guó)外同類產(chǎn)品；中高端CMOS圖像傳感器、毫米波射頻芯片MMIC、車載混合固態(tài)雷達(dá)、ASIC芯片、MEMS陀螺儀、車載以太網(wǎng)關(guān)、車載微內(nèi)核操作系統(tǒng)、DCU域控制器、線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向等技術(shù)、產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，存在嚴(yán)重“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)；車載操作系統(tǒng)方面QNX、安卓等依然為主流產(chǎn)品，自主車載操作系統(tǒng)市場(chǎng)占有率依然較低；基礎(chǔ)元器件方面，國(guó)內(nèi)汽車芯片市場(chǎng)基本被國(guó)外芯片企業(yè)壟斷。
3. 動(dòng)力電池領(lǐng)域
我國(guó)已成為全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈條最完整的動(dòng)力電池大國(guó)，電池產(chǎn)能和產(chǎn)量占全球超過70%、配套超過60%的市場(chǎng)份額，基本實(shí)現(xiàn)各細(xì)分領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全覆蓋。技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以長(zhǎng)續(xù)航、高安全、全氣候、長(zhǎng)壽命和低成本為導(dǎo)向，圍繞正負(fù)極材料、隔膜、電解液以及封裝結(jié)構(gòu)、極限制造、新體系電池等不斷創(chuàng)新。重點(diǎn)加快磷酸鐵鋰和三元材料的技術(shù)迭代，電池系統(tǒng)朝著高度集成技術(shù)方向發(fā)展，如CTP、CTC電池底盤一體化技術(shù)。聚焦下一代新體系電池，大力發(fā)展鈉離子電池、固態(tài)電池以及相應(yīng)的新型正負(fù)極材料等。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈整體處于國(guó)際領(lǐng)先水平。電芯及系統(tǒng)、正極材料（三元材料、磷酸鐵鋰材料）、負(fù)極材料（天然石墨、人造石墨、硅碳材料）、隔膜（基膜、濕法隔膜、涂覆隔膜）、電解液、鋁塑膜、鋰電裝備總成，以及固態(tài)電池、鈉離子電池等均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。但面臨原材料短缺問題，鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵資源進(jìn)口依賴度超過80%；在超薄復(fù)合涂覆隔膜、耐高溫阻燃電解液、固態(tài)電解質(zhì)等關(guān)鍵材料以及電池管理系統(tǒng)用采集/通信/控制類功能芯片、電池制造裝備用攪拌器/涂布頭/光纖激光器等環(huán)節(jié)，研發(fā)制造處于相對(duì)薄弱狀態(tài)。
4. 氫燃料電池汽車
我國(guó)氫燃料電池汽車保有量居全球第三（僅次于韓國(guó)和美國(guó)），截至2022年底，燃料電池汽車保有量達(dá)12 682輛，但產(chǎn)業(yè)仍處于初期示范和商業(yè)模式探索階段。自主開發(fā)的燃料電池在功率等級(jí)、低溫冷啟動(dòng)、壽命等各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，系統(tǒng)額定功率提高到150kW以上，冷啟動(dòng)溫度達(dá)-30℃，壽命提升到30 000h。將持續(xù)推動(dòng)燃料電池系統(tǒng)和電堆的額定輸出功率提升，不斷向大功率、長(zhǎng)壽命、低成本方向突破，持續(xù)增強(qiáng)系統(tǒng)集成程度，向體積更小、效率更高、輸出性能更穩(wěn)定的方向發(fā)展。
氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，電堆及系統(tǒng)的一級(jí)零部件供應(yīng)已基本實(shí)現(xiàn)全部國(guó)產(chǎn)化，核心材料、關(guān)鍵部件和設(shè)備等國(guó)產(chǎn)化不斷提升。燃料電池膜電極、雙極板、空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵、增濕器、電子水泵、Ⅲ型儲(chǔ)氫瓶等核心零部件以國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)為主，部分核心技術(shù)指標(biāo)與國(guó)外仍有差距，規(guī)?；a(chǎn)的一致性和可靠性還有待驗(yàn)證；質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴(kuò)散層等關(guān)鍵材料以及氫氣流量計(jì)、電磁閥、70MPa Ⅳ型儲(chǔ)氫瓶等仍主要依賴進(jìn)口，多處于實(shí)驗(yàn)室或小批量試生產(chǎn)階段，底層碳紙、碳纖維原材料存在嚴(yán)重“卡脖子”問題。
小結(jié)
通過對(duì)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況進(jìn)行梳理總結(jié)，并對(duì)新能源汽車整車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、動(dòng)力電池、氫燃料電池汽車各領(lǐng)域技術(shù)趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行研究分析，明確我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況及未來攻克重點(diǎn)，并提出做優(yōu)做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)建議，結(jié)論如下：
1）我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量快速提升，產(chǎn)業(yè)體系持續(xù)完善、自主企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)，引領(lǐng)全球汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，融合變革成為新能源汽車發(fā)展的新特征。
2）我國(guó)新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新顯著提升，在動(dòng)力電池、電動(dòng)機(jī)電控、車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)、氫燃料等方面均取得長(zhǎng)足進(jìn)步，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)，持續(xù)加速技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；但同時(shí)也面臨部分關(guān)鍵部件、核心材料、基礎(chǔ)元器件“卡脖子”，產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)。
3）圍繞構(gòu)建自主可控、安全高效的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)從保障關(guān)鍵資源供應(yīng)、提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力、培育龍頭骨干企業(yè)、加強(qiáng)國(guó)際合作以及推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳等方面提升我國(guó)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力，助力汽車強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
