經(jīng)歷了3年由疫情引發(fā)的供應(yīng)鏈危機(jī)后還沒多久，全球汽車行業(yè)再次遭遇嚴(yán)峻的考驗(yàn)。最近，亞歐航運(yùn)交通大動(dòng)脈——紅海正被巴以沖突的陰云籠罩，全球多家航運(yùn)巨頭被迫改道繞行，引發(fā)了人們對(duì)國(guó)際航運(yùn)和全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定的擔(dān)憂。
具體到汽車行業(yè)，目前，無(wú)論是整車還是零部件在亞歐之間的海上運(yùn)輸都不得不繞行耗時(shí)更長(zhǎng)、耗資更多的其他航線。受制于來(lái)自亞洲的零部件供應(yīng)問(wèn)題，特斯拉、沃爾沃、鈴木等多家車企的歐洲工廠均被迫暫時(shí)停產(chǎn)；與此同時(shí)，亞洲車企向歐洲出口，尤其是此前高速增長(zhǎng)的中國(guó)汽車對(duì)歐出口也受到了一定的影響。從本期開始，《中國(guó)汽車報(bào)》推出“紅海危機(jī)與全球汽車”系列報(bào)道，持續(xù)關(guān)注這一事件對(duì)全球汽車行業(yè)的影響。
紅海位于非洲與阿拉伯半島之間，總長(zhǎng)2250公里，最大寬度300公里，北部通過(guò)蘇伊士運(yùn)河與地中海相連，南部則以曼德海峽連接亞丁灣。紅海的重要性不言而喻，它是亞洲前往歐洲的必經(jīng)之地，是國(guó)際石油運(yùn)輸線之一，也是世界經(jīng)濟(jì)的“大動(dòng)脈”。
隨著巴以沖突持續(xù)，自2023年10月以來(lái)，胡塞武裝開始對(duì)在紅海航行的商船發(fā)起襲擊。此后，紅海危機(jī)持續(xù)發(fā)酵。自2023年12月15日起，地中海航運(yùn)、馬士基、達(dá)飛輪船、中遠(yuǎn)海運(yùn)、赫伯羅特等全球十大集裝箱航運(yùn)巨頭陸續(xù)暫停紅海航運(yùn)，繞行非洲好望角這一耗時(shí)更長(zhǎng)、成本更高的路線。據(jù)悉，上述暫停紅海航運(yùn)的十大航運(yùn)公司運(yùn)營(yíng)著全球約85％集裝箱運(yùn)力，在亞歐航線上的運(yùn)力占比超95％。
時(shí)至今日，紅海局勢(shì)的持續(xù)緊張升級(jí)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響日益顯現(xiàn)，汽車行業(yè)正是受波及的重要領(lǐng)域。日前，特斯拉宣布德國(guó)柏林工廠將于1月29日至2月12日暫停生產(chǎn)，沃爾沃歐洲工廠臨時(shí)停產(chǎn)3天，鈴木匈牙利工廠于1月15日至21日期間停產(chǎn)，大眾汽車也調(diào)整了在歐洲的生產(chǎn)計(jì)劃……上述車企歐洲工廠停產(chǎn)及調(diào)整的原因，無(wú)一例外都是因?yàn)閬?lái)自亞洲的汽車零部件要避開紅海航線繞行而導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)到達(dá)，使得生產(chǎn)難以為繼。
“黃金通道”被堵 供應(yīng)鏈?zhǔn)軇?chuàng)
“作為連接亞歐的‘黃金通道’，來(lái)自亞洲的汽車整車以及歐洲所需的大量零部件基本上都是通過(guò)紅海運(yùn)輸?shù)綒W洲的。”上海社科院副研究員夏曉峰向《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示，從全球航運(yùn)來(lái)看，將近30％的集裝箱均從紅海通過(guò)，這一“黃金通道”是從亞洲通往歐洲最快的海運(yùn)航線，約占全球海運(yùn)量的12％，也是全球最重要的航運(yùn)通道之一。如果沒有紅海航運(yùn)，亞歐之間的海上貿(mào)易運(yùn)輸就只能繞道非洲好望角，時(shí)間和資金成本都會(huì)大幅增加。由此，紅海危機(jī)引發(fā)了全球航運(yùn)運(yùn)費(fèi)的連鎖反應(yīng)，除了亞洲至歐洲地中海的運(yùn)價(jià)飆升，亞洲至美國(guó)的貨運(yùn)成本也大幅上漲。
紅海危機(jī)已經(jīng)開始對(duì)全球供應(yīng)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生負(fù)面影響，尤其是汽車供應(yīng)鏈。日前，大眾汽車發(fā)言人表示，該公司從2023年12月開始，就已經(jīng)將亞洲發(fā)出的汽車零部件從蘇伊士運(yùn)河轉(zhuǎn)向繞道好望角，此舉使交貨時(shí)間增加了兩周，大眾汽車已將此變化納入生產(chǎn)計(jì)劃，做出調(diào)整。
“我們出口歐洲的大眾奧迪A4底盤系統(tǒng)組件以及等速驅(qū)動(dòng)軸等都已經(jīng)繞道好望角，大約會(huì)延遲兩周時(shí)間交付?！痹S昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司一位不愿透露姓名的人士告訴記者，2023年11月紅海危機(jī)發(fā)酵以來(lái)，部分航運(yùn)公司就已對(duì)路線改變通知托運(yùn)方企業(yè)，而近期出發(fā)的貨輪幾乎已經(jīng)全部改道。
“受到巴以沖突外溢直接影響的紅海航線，是世界上最繁忙的海運(yùn)路線之一，高峰時(shí)每天約有500艘集裝箱船通過(guò)也門南部的曼德海峽進(jìn)入紅海，其在全球航運(yùn)中有著舉足輕重的地位?！闭憬?cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代消費(fèi)研究中心研究員付亞霖告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者，作為通向蘇伊士運(yùn)河的必經(jīng)之地，紅海航道對(duì)于全球航運(yùn)貿(mào)易具有重大影響。當(dāng)前，國(guó)際航運(yùn)巨頭以及眾多運(yùn)輸企業(yè)皆已宣布繞行好望角或暫停紅海航線運(yùn)輸，這些巨頭承運(yùn)的貨物中，幾乎都有從中日韓等亞洲國(guó)家發(fā)往歐洲的整車及零部件，而大量中國(guó)品牌以及特斯拉上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的新能源汽車也是通過(guò)紅海航線運(yùn)到歐洲的。
“紅海航線無(wú)論對(duì)于亞歐之間的整車貿(mào)易，還是汽車供應(yīng)鏈穩(wěn)定都有著不可替代的作用。”中國(guó)（深圳）綜合開發(fā)研究院財(cái)稅貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從中日韓的整車、零部件到東南亞的汽車供應(yīng)鏈，都與歐洲大陸有著緊密的聯(lián)系。此外，來(lái)自歐洲的整車和零部件也會(huì)通過(guò)紅海來(lái)到亞洲。隨著中國(guó)汽車出口站上世界第一，歐洲已經(jīng)成為中國(guó)汽車，特別是新能源汽車出口增長(zhǎng)較快的主要出口目的地之一。
運(yùn)費(fèi)飆升 一箱難求
天風(fēng)證券指出，受紅海航運(yùn)危機(jī)影響最大的是集裝箱和汽車貿(mào)易。隨著紅海緊張局勢(shì)升級(jí)，集裝箱運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)快速上漲，遠(yuǎn)東至歐洲航線的集裝箱運(yùn)費(fèi)現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。其中，上海至歐洲集裝箱即期運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲明顯。例如，2023年12月底，上海至北歐航線運(yùn)價(jià)較月初大幅上漲220％。目前，多家航運(yùn)巨頭選擇繞道好望角，避開紅海航線。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，這一繞行方案不僅將大大增加亞洲和歐洲之間的運(yùn)輸時(shí)間，還有可能使全球集裝箱有效運(yùn)輸能力減少10％～15％。
“通過(guò)好望角繞行到歐洲增加了10～20天時(shí)間，運(yùn)輸費(fèi)用增加10％～20％。更重要的是，近2個(gè)月來(lái)這一航線的貨輪減少，海運(yùn)集裝箱的價(jià)格持續(xù)飆升。”上汽集團(tuán)、比亞迪、奇瑞汽車等國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)的相關(guān)人士向記者透露的信息基本一致。
“今年1月以來(lái)，世界各大航運(yùn)巨頭基本上都上調(diào)了從亞洲到北歐、地中海的FAK（海運(yùn)集裝箱班輪所有貨物統(tǒng)一運(yùn)價(jià)）費(fèi)率，有的公司在半個(gè)月內(nèi)已經(jīng)漲價(jià)兩次。”深圳一家海運(yùn)代理商負(fù)責(zé)人高瑋瑋告訴記者，如果通過(guò)紅海航線從深圳到葡萄牙的里斯本，航程約1.6萬(wàn)公里，時(shí)間在26天左右；而繞道好望角全程近2萬(wàn)公里，時(shí)間要30天以上。今年1月1日，達(dá)飛海運(yùn)的這一航線價(jià)格已經(jīng)比去年11月上漲30％；從今年1月15日起，該公司從亞洲到北歐、地中海地區(qū)的集裝箱運(yùn)費(fèi)將較1月1日的水平再次上調(diào)約100％，40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運(yùn)費(fèi)將從3000美元提高到6000美元。實(shí)際上，多家航運(yùn)公司的集裝箱價(jià)格經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)手已經(jīng)被炒到每箱1萬(wàn)美元都很難預(yù)定。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，從1月下旬開始，亞洲可能會(huì)出現(xiàn)船舶和集裝箱短缺的現(xiàn)象，運(yùn)價(jià)漲勢(shì)也將外溢至各大航線。
“紅海危機(jī)讓本就運(yùn)力緊張的全球航運(yùn)雪上加霜，導(dǎo)致航運(yùn)成本加速上漲?！毕臅苑宸治龅溃环矫?，在汽車出口中，中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2021年、2022年，中國(guó)汽車出口量連續(xù)邁上了200萬(wàn)輛、300萬(wàn)輛臺(tái)階；2023年更是跨越了兩個(gè)百萬(wàn)級(jí)臺(tái)階，出口522.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.4％。與此同時(shí)，汽車零部件出口也在持續(xù)增長(zhǎng)。另一方面，疫情之后，全球汽車海運(yùn)市場(chǎng)需求創(chuàng)歷史新高。航運(yùn)咨詢公司克拉克森預(yù)測(cè)，2023年全球汽車海運(yùn)量同比增長(zhǎng)17％，達(dá)到2370萬(wàn)輛，這是汽車海運(yùn)量增長(zhǎng)最快的一年，超過(guò)了2018年的2150萬(wàn)輛。而且，2023年汽車運(yùn)輸船租金屢創(chuàng)新高，主要原因是可用運(yùn)力短缺以及市場(chǎng)需求旺盛，運(yùn)費(fèi)居高不下已經(jīng)成為常態(tài)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年僅全球新增的汽車船訂單就有40多艘，而且基本上都是6000車位至9000車位的大噸位汽車船，造船企業(yè)也面臨著較大的壓力。而紅海危機(jī)加劇了海運(yùn)運(yùn)力緊張的趨勢(shì)，尤其是亞歐之間整車及零部件的運(yùn)輸尤為緊張。但即使是航運(yùn)公司漲價(jià)，汽車運(yùn)輸船和集裝箱仍是一船難求、一箱難求。
運(yùn)費(fèi)的走向，成為當(dāng)下汽車行業(yè)企業(yè)關(guān)心的問(wèn)題?！按蠹叶枷Ｍ麃啔W航運(yùn)能早點(diǎn)恢復(fù)正常，但目前看來(lái)并不容易。在其他國(guó)際航線運(yùn)費(fèi)都在上漲的情況下，亞歐航線運(yùn)價(jià)或?qū)⒓铀偕闲?。”付亞霖認(rèn)為，繞行紅海不僅增加了運(yùn)輸時(shí)間和成本，也拖慢了汽車運(yùn)輸?shù)蓉涊喌闹苻D(zhuǎn)率。在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，亞歐航線的汽車運(yùn)輸船、集裝箱運(yùn)力仍將高度緊張，運(yùn)費(fèi)在短期內(nèi)依然會(huì)“水漲船高”。
“海運(yùn)仍是目前汽車及零部件主要的洲際運(yùn)輸方式，即使運(yùn)費(fèi)上漲也不會(huì)影響其在亞歐貿(mào)易中運(yùn)輸工具的地位?！表f福雷表示，海運(yùn)的單船運(yùn)量是卡車、火車等其他方式所無(wú)法相比的，比價(jià)格昂貴的空運(yùn)、陸運(yùn)更具優(yōu)勢(shì)，且性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出。此外，像動(dòng)力電池、新能源汽車通過(guò)海運(yùn)，可以不用像通過(guò)火車運(yùn)輸那樣必須卸下動(dòng)力電池，更加便捷。不過(guò)，隨著紅海航線的船只繞行，燃油、天然氣價(jià)格也在回升，這也給船舶運(yùn)輸帶來(lái)成本增加的問(wèn)題。
歐洲部分汽車工廠暫停生產(chǎn)
供應(yīng)鏈一向被稱為“汽車工業(yè)的筋骨和血脈”，如果供應(yīng)鏈不穩(wěn)，汽車生產(chǎn)將遭受打擊。
近日，特斯拉宣布，將在1月29日至2月11日期間暫停德國(guó)柏林工廠的大部分汽車生產(chǎn)，原因是紅海船只遇襲導(dǎo)致運(yùn)輸路線改變，造成其零部件短缺。同樣由于紅海危機(jī)導(dǎo)致的供應(yīng)鏈問(wèn)題，日本汽車制造商鈴木位于匈牙利北部城市埃斯特爾戈姆的工廠將在1月中下旬暫停生產(chǎn)，主要原因是配裝在S-CROSS和Vitara車型上的發(fā)動(dòng)機(jī)不能及時(shí)從日本運(yùn)往匈牙利。
與此同時(shí)，沃爾沃位于比利時(shí)根特的工廠也暫停生產(chǎn)數(shù)日，原因是其從亞洲采購(gòu)的變速器由于航線改道而導(dǎo)致交付延遲。另外，Stellantis方面表示，該公司正依靠空運(yùn)來(lái)保證來(lái)自亞洲的零部件能按時(shí)到達(dá)。
隨著紅海危機(jī)的持續(xù)發(fā)酵，其他汽車制造商可能也會(huì)受到影響。AFS咨詢機(jī)構(gòu)汽車預(yù)測(cè)副總裁薩姆·菲奧拉尼指出，歐洲汽車業(yè)很多關(guān)鍵零部件依賴亞洲，一直是一個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)。例如，特斯拉就高度依賴來(lái)自亞洲的電池組件，這些組件需要通過(guò)紅海運(yùn)往歐洲，紅海危機(jī)對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)是沉重的打擊。
付亞霖表示，從公開資料可知，特斯拉上海工廠近幾年一直在進(jìn)行供應(yīng)鏈本地化，至少有數(shù)百家中國(guó)零部件供應(yīng)商進(jìn)入了特斯拉供應(yīng)鏈體系，而且很多企業(yè)同時(shí)也是特斯拉德國(guó)柏林工廠的供應(yīng)商。其中，在動(dòng)力電池方面，特斯拉柏林工廠Model
Y等車型在很大程度上依靠的是來(lái)自中國(guó)的電池及組件。目前，全球動(dòng)力電池將近70％在中國(guó)制造，歐洲本土動(dòng)力供應(yīng)鏈體系尚不完備，生產(chǎn)能力也不如亞洲，很多電池及組件都需要通過(guò)紅海運(yùn)往歐洲。
“中國(guó)汽車零部件供應(yīng)鏈體系的實(shí)力不斷增強(qiáng)，特別是在新能源汽車方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，走向世界是必然趨勢(shì)?！毕臅苑灞硎荆缃?，歐洲進(jìn)口的來(lái)自中國(guó)的汽車零部件及原材料中，從傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤的組件到新能源汽車電機(jī)、電池、電控等零部件，以及內(nèi)飾材料、車載顯示屏等，比重都在不斷增長(zhǎng)。在這一良好發(fā)展勢(shì)頭之下，紅海危機(jī)不僅給歐洲車企，也給中國(guó)相關(guān)企業(yè)提出了新的課題。
“大眾汽車從去年12月就開始提前與航運(yùn)公司協(xié)商改道好望角運(yùn)輸，在很大程度上避免了停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，這一做法對(duì)于依賴紅海運(yùn)輸供應(yīng)鏈的歐洲車企帶來(lái)啟示?！表f福雷表示，這是因?yàn)榇蟊娖囋诮?jīng)歷前幾年汽車缺芯之痛后，2022年成立了專門的供應(yīng)鏈保障團(tuán)隊(duì)，隨時(shí)跟蹤自身和行業(yè)供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)干擾因素會(huì)及時(shí)提出對(duì)策，經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)后高效率實(shí)施。大眾汽車的這一機(jī)制在很大程度上可以避免供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，最大限度爭(zhēng)取主動(dòng)，即使像其他歐洲車企一樣面臨紅海危機(jī)帶來(lái)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，也能夠做到未雨綢繆、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，將供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)降至最低。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈全球化背景下，這一做法值得汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)參考借鑒。
中國(guó)汽車“出?！痹庥鲂绿魬?zhàn)
當(dāng)下，中國(guó)汽車品牌正在加速“出?！?，歐洲正成為中國(guó)汽車出口的主要增量市場(chǎng)。全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)汽車對(duì)外出口中，歐洲占比達(dá)38％，遠(yuǎn)超其他地區(qū)。值得一提的是，新能源汽車成為我國(guó)汽車出口增長(zhǎng)的主力軍，而歐洲更是我國(guó)新能源汽車出口的主要市場(chǎng)。根據(jù)彭博綠金的數(shù)據(jù)，目前，歐盟占據(jù)中國(guó)新能源汽車出口大約1/3的市場(chǎng)。由于海運(yùn)是我國(guó)汽車出口最主要的渠道，紅海危機(jī)也不可避免地影響了中國(guó)汽車對(duì)歐洲的出口。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，我國(guó)汽車出口52.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.5％，環(huán)比下降0.6％。其中，新能源汽車出口15.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2％，環(huán)比下降21.1％。記者采訪了上汽集團(tuán)、比亞迪、奇瑞汽車等車企負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)的相關(guān)人士，他們均透露，由于紅海危機(jī)的影響，企業(yè)均已選擇改道至好望角繞行，導(dǎo)致交付周期拉長(zhǎng)、運(yùn)輸成本增加。
“2023年11月，我國(guó)汽車出口，特別是新能源汽車出口出現(xiàn)環(huán)比驟降的情況，主要原因就是紅海危機(jī)影響到汽車海運(yùn)出口?！贝筮B海事大學(xué)教授劉家國(guó)在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從2023年11月的數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源汽車出口同比增速放緩、環(huán)比下降幅度較大，充分表明了紅海危機(jī)導(dǎo)致運(yùn)輸受阻、交付延遲等問(wèn)題。
“實(shí)際上，中國(guó)對(duì)歐洲出口無(wú)論是整車還是零部件都處于上升通道，紅海危機(jī)的確帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn)?！毕臅苑逭f(shuō)。此前，有輿論認(rèn)為歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查是導(dǎo)致我國(guó)對(duì)歐洲汽車出口放緩的主要原因，但實(shí)際上并非如此。去年10月，歐盟委員會(huì)宣布啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查，計(jì)劃預(yù)計(jì)持續(xù)13個(gè)月。歐盟委員會(huì)的調(diào)查文件顯示，目前調(diào)查正處于“啟動(dòng)階段”，歐盟委員會(huì)將于今年4月11日前進(jìn)行核查訪問(wèn)。在調(diào)查結(jié)果出來(lái)之前，歐盟委員會(huì)不太可能會(huì)出臺(tái)反制措施。可見，近期我國(guó)新能源汽車出口歐洲暫時(shí)放緩，主要還是受到了紅海危機(jī)這一“黑天鵝”事件的影響。
“紅海航線受阻對(duì)于中國(guó)新能源汽車出口歐洲影響較大?！备秮喠乇硎?，近兩年，歐洲成為我國(guó)新能源汽車出口的亮點(diǎn)之一，其中比利時(shí)、西班牙、斯洛文尼亞和英國(guó)等國(guó)成為出口的重點(diǎn)市場(chǎng)。但現(xiàn)在出口不得不繞開紅海航線改道，時(shí)間和運(yùn)輸成本都大大增加。例如，改道之后，1輛上海工廠生產(chǎn)的特斯拉從中國(guó)運(yùn)輸?shù)綒W洲，成本將至少增加20％，這必然會(huì)反映到市場(chǎng)售價(jià)上，容易引發(fā)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者情緒波動(dòng)。從2023年中國(guó)新能源汽車在歐洲市場(chǎng)的銷量看，上海產(chǎn)特斯拉占比較高，超過(guò)40％。此外，上汽名爵在歐洲銷量占中國(guó)品牌在歐銷量的85％。如果說(shuō)名爵是因?yàn)橛袣W洲“血統(tǒng)”、品牌認(rèn)可度較高的話，比亞迪、蔚來(lái)、小鵬都是近幾年才剛剛進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，正是需要在當(dāng)?shù)乩^續(xù)擴(kuò)大品牌影響力的關(guān)鍵時(shí)期。紅海危機(jī)導(dǎo)致的海運(yùn)不暢，對(duì)于這些新進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的中國(guó)品牌市場(chǎng)拓展之路可能會(huì)帶來(lái)不利影響。
“目前，在中國(guó)整車及零部件出口‘井噴’的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)車企需要多措并舉，以分散紅海危機(jī)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并積極尋覓破解難題的新路徑。”韋福雷表示，總體來(lái)看，紅海危機(jī)是一次嚴(yán)峻的考驗(yàn)，但更有可能激發(fā)中國(guó)汽車企業(yè)去探索創(chuàng)新，從機(jī)制上建立應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的妥善方案，更好地走好“出?！敝贰?/span>
展商動(dòng)態(tài) ? 紅海危機(jī)牽動(dòng)全球汽車業(yè)“神經(jīng)”
