我國汽車產(chǎn)業(yè)在過去一年里經(jīng)歷種種變化，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展深受矚目。最近，中國電動汽車百人會對2024年新能源汽車發(fā)展進(jìn)行預(yù)判，并且提出十大新趨勢。筆者在此梳理核心內(nèi)容，以饗讀者。
第一，2024年中國新能源汽車在國家發(fā)展和全球地位將一步提升。
2024年可能是中國新能源汽車行業(yè)在全球地位進(jìn)一步提升，和在國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展當(dāng)中的作用進(jìn)一步鞏固的關(guān)鍵一年。
從全球來看，過去十年中國新能源汽車換道先行：我們先走了幾年，別人可能比我們慢了幾年。但是我們是不是新能源汽車的強(qiáng)國，是不是把先行的優(yōu)勢變成了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢？目前還不能盲目下結(jié)論，所以2024年可能就是關(guān)鍵的一年，我們要繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，繼續(xù)提升競爭力，先行者才能變成領(lǐng)先者，所以2024年乃至2025年，應(yīng)該是鞏固提升的關(guān)鍵年份。
如此一來，我們在全球的地位就會發(fā)生變化，也就是說汽車行業(yè)很多新技術(shù)可能會在我們的市場率先應(yīng)用。目前已經(jīng)有這樣的趨勢：新技術(shù)在中國汽車產(chǎn)業(yè)率先應(yīng)用，這是全球的風(fēng)向標(biāo)，新車型率先在中國投放，也是一個風(fēng)向標(biāo)。過去不是這樣的，過去都是別人的車賣了幾年之后到中國投放，別人的技術(shù)在西方國家驗(yàn)證之后才能夠推廣到中國來，所以這兩個“率先”就是風(fēng)向標(biāo)，是代表性的標(biāo)志。中國市場可能會來定義下一代汽車是什么，也就是說汽車的定義策源地更多是在中國，這個比重會越來越大。在2024年、2025年，中國不僅僅會保持量的領(lǐng)先，銷量會繼續(xù)在全球占比50%以上，另外，我們在技術(shù)和規(guī)則上也會保持領(lǐng)先。這就是從先行到鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的關(guān)鍵一步。
第二，產(chǎn)業(yè)競爭格局進(jìn)入深度重塑期。
從競爭來看，大格局應(yīng)該遠(yuǎn)未定型，但確實(shí)進(jìn)入深度重塑期，也就是到了要定型還沒有定型的時候，所以明年應(yīng)該是競爭更加激烈、競爭格局更加分化重塑的年份，明年包括后年實(shí)在太關(guān)鍵了：很多企業(yè)可能在這兩年就退出了，反之可能就迅速崛起了。2024、2025年從全球格局來看，在智能化上，中國和美國會成為兩個主角，智能汽車就是中美之間在PK。
從國內(nèi)來看，也有很大的變化，有些地方可能就發(fā)展不起來了，有些地方利用新能源汽車的發(fā)展快速崛起成為新的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，有些地方汽車產(chǎn)量很大，但是新能源占比很低，就意味著它轉(zhuǎn)型壓力更大，因?yàn)橛碗姳仍诩铀僬{(diào)整，某區(qū)域的油電比也要加速，跟得上，起碼不能低于全國的平均水平，才能稱之為汽車大省和汽車大市。新能源占地方汽車產(chǎn)業(yè)的比重是一個地方汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是否成功的重要指標(biāo)，這個比例高了轉(zhuǎn)型就加速了，或者說走在成功的道路上，而我們也看到很多地方面臨著壓力。因此區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局一定是在分化，過去的領(lǐng)先者不一定再繼續(xù)領(lǐng)先，新的力量在崛起。
企業(yè)競爭，明年一定是大浪淘沙的關(guān)鍵時期，行業(yè)洗牌應(yīng)該會加速，對很多企業(yè)來說，是成長的機(jī)會，對另一些企業(yè)來說，明年日子就更加難過，這就是市場。所以新能源汽車行業(yè)是制造業(yè)中市場化競爭非常激烈的一個行業(yè)，這里面容不得投機(jī)取巧，所以要全面提升競爭力才是企業(yè)的發(fā)展之道。
第三，企業(yè)發(fā)展環(huán)境將會呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征。
從競爭環(huán)境來看，汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)，2024年、2025年的發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征，更不容易。有的行業(yè)還有喘息的機(jī)會，累了喘一喘，在新能源汽車行業(yè)只能越跑越快，它不給你提供停下來、慢下來、喘口氣的機(jī)會，這就是我們行業(yè)的競爭環(huán)境，比的是看誰比誰跑得快，看誰比誰能夠抗壓，所以不容易。這個行業(yè)能夠出一些企業(yè)真的是可敬可嘆的，這就是中國市場的特點(diǎn)，我們把它叫內(nèi)卷2.0，不是不卷了，是進(jìn)入了新的卷的模式。
去年中國市場新車型會密集發(fā)布。2023年哪個國家一年能推出超過1000種新車型？這證明我們的市場足夠大，也證明競爭足夠激烈。同時，一個新車型的生命周期在加速縮短，過去一輛車賣10年，現(xiàn)在一輛車能賣2年算是很好的了，單車銷售規(guī)模已經(jīng)不再是企業(yè)重要的目標(biāo)，企業(yè)的目標(biāo)就是看推新的速度。
4年一款新車這是燃油車時代的常態(tài)，現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)遵行摩爾定律，就是18個月必須更新一次，這是芯片行業(yè)的基本規(guī)律，一年半一定要有個新東西出來，汽車產(chǎn)業(yè)也差不多了也進(jìn)入了“摩爾時代”，12~18個月必須推出新的汽車產(chǎn)品投放，拼的是創(chuàng)新的速度。因此產(chǎn)品迭代的速度會加快，于企業(yè)來講，創(chuàng)新的頻度必須跟得上。這種卷不僅僅是停留在商業(yè)層面的內(nèi)卷，商業(yè)層面內(nèi)卷就是看誰會賣車、誰愿降價；現(xiàn)在這種內(nèi)卷是在競爭力層面的卷，看誰更能創(chuàng)新，高頻創(chuàng)新，這是汽車“摩爾時代”很重要的特征。
第四，產(chǎn)業(yè)發(fā)展以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主。
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，一個產(chǎn)業(yè)一定有一個結(jié)構(gòu)性的特征。過去我們新能源汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)特征就是以增量為主，新能源整車上增量、電池上增量，就是以投資為主的增量，支撐了規(guī)?；陌l(fā)展。但明年、后年，不能一直是這樣的投資態(tài)勢，所以我們覺得明年、后年可能進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段，有一定的增量。那么存量怎么辦？存量的問題越來越突出。
第一個突出的問題是，產(chǎn)能要更多地電動化了。過去傳統(tǒng)燃油的產(chǎn)能怎么辦？燃油的產(chǎn)能不能丟掉，它背后是就業(yè)、是投資，所以要利用好傳統(tǒng)的燃油產(chǎn)能，這是結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要任務(wù)，就是要把它盤活，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能只破不立。
第二個突出問題是，過去電動的產(chǎn)能也到了需要調(diào)整的時候，過去爬坡上量的時候有很多電動產(chǎn)能，單一主體產(chǎn)能的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不夠，因此可能需要被調(diào)整、被重組，碎片化的產(chǎn)能要向集中化發(fā)展才有規(guī)模效益。
第五，新能源汽車市場仍會保持高速增長。
我國新能源汽車的銷量2024年會是多少？如果按照新能源汽車增速30%~40%來講，1300萬輛是不是不可能。當(dāng)然有機(jī)構(gòu)說1100萬輛，1100萬輛是不是保守一點(diǎn)？從不同的車型算了算，比如從細(xì)分市場算一算，最上量的車是10萬~15萬的車，這是新能源汽車明年的重點(diǎn)。前些年我們都是兩頭跑，10萬以下賣得快，高端車30萬以上賣得快，但這兩個市場不是我們的主力市場，過去幾年10萬~15萬的市場都是以油車為主，但這個市場是汽車的主力，這兩年電動化開始向這個領(lǐng)域進(jìn)軍了。明后年，10萬~15萬的市場是電動車可能突破爆發(fā)的重點(diǎn)。
多元路線開始崛起，過去主要靠純電，這兩年增程、插電式PHEV開始崛起了，市場結(jié)構(gòu)更加合理了，有純電發(fā)揮優(yōu)勢的領(lǐng)域，有PHEV發(fā)揮優(yōu)勢的領(lǐng)域，所以這樣一種多元的路線，再加上主力市場的電動化開始了。汽車市場是典型橄欖型的市場，兩頭不大，而我們電動化是從兩頭開始，最大的一塊就是10萬~15萬，這一塊中間區(qū)域開始崛起了，所以明年還是值得期待的。
第六，新能源汽車國際化將成為一大亮點(diǎn)。
明年海外好多生產(chǎn)工廠建成，國際化是兩條路徑，一個是貿(mào)易出口；一個就是在當(dāng)?shù)赝顿Y、在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、在當(dāng)?shù)劁N售，這是主要模式，就像大眾本田在中國建工廠、在中國生產(chǎn)、在中國銷售一樣，貿(mào)易不是主要的，但是早期靠貿(mào)易。所以明年我們的國際化亮點(diǎn)應(yīng)該在海外生產(chǎn)、海外銷售比重越來越大，再加上出口早期有一個爬坡的過程，所以國際化還會保持貿(mào)易+海外生產(chǎn)的模式，都會是快速增長的趨勢，慢慢由貿(mào)易為主變成海外投資本地化發(fā)展為主，這是國際化的基本規(guī)律。
第七，商用車新能源化智能化將同步加速轉(zhuǎn)型。
乘用車已經(jīng)是一個良性的自轉(zhuǎn)軌道，自驅(qū)動了，也不可逆了。商用車是電動化的下半場，中國是商用車大國，保有量3000多萬輛，是碳排放的主體。從“雙碳”和企業(yè)自身發(fā)展來講，商用車的電動化、新能源化是必須要做的一件事。在乘用車進(jìn)入自轉(zhuǎn)自驅(qū)動發(fā)展的軌道之后，要把電動化的重點(diǎn)放在商用車上來，解決它的綠色化或者新能源化問題。
另外，商用車和乘用車有一個不同，它是“后電動化”的，這個后電動化就趕上了乘用車的智能化。因此，乘用車是先電動化、后智能化，商用車現(xiàn)在表現(xiàn)出的特征是“兩化”同步，就是既做好電動化，同時也趕上了智能化。因?yàn)樵谒膱鼍袄镉兄悄芑膭傂?，由兩個司機(jī)變成一個司機(jī)，由一個司機(jī)變成完全自動駕駛，對乘用車來講那叫好玩，對商用車來講就是降成本，所以它有強(qiáng)烈的智能化的需求，所以它是“兩化”同步。
第八，電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一步突破。
從技術(shù)創(chuàng)新的角度來看，這幾個領(lǐng)域在2024年會持續(xù)進(jìn)行技術(shù)突破，一些標(biāo)志性的技術(shù)應(yīng)該會密集應(yīng)用在汽車上，所以創(chuàng)新的速度會加速，標(biāo)志性的產(chǎn)品、標(biāo)志性的技術(shù)會不斷涌現(xiàn)。比如電池，一些新的電池會量產(chǎn)上車了，當(dāng)然全固態(tài)的應(yīng)該還有一段時間，明年大家一定會再做一些混合電池，有固態(tài)、有液態(tài)；另外一些標(biāo)志性的產(chǎn)品，比如大圓柱電池會規(guī)模化地量產(chǎn)上車，磷酸鐵鋰也不斷演進(jìn)，車企會把新技術(shù)電池上車當(dāng)成差異化發(fā)展的重點(diǎn)。
除了電池之外大家更關(guān)注的就是充電，1秒鐘1公里的充電技術(shù)會規(guī)模化地應(yīng)用，就是高壓充電，800V的高壓充電，1秒鐘可以充滿1公里，800V的車慢慢會成為標(biāo)配，車能不能適配高壓，這是一個基本要求。明后年，高壓車會迎來放量發(fā)展，或者技術(shù)加速普及。除了純電之外新型的混動技術(shù)，車企都很關(guān)心混動。新型混動技術(shù)是創(chuàng)新的一個重點(diǎn)，一般的純電車企一定會關(guān)注混動路線的配套。
國產(chǎn)芯片會加速上車，2024、2025年是國產(chǎn)芯片非常值得期待的一年，有的企業(yè)已經(jīng)提出來，2025年要做全國產(chǎn)化，所以國產(chǎn)芯片加速上車是明后兩年汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域一個非常亮麗的特點(diǎn)，包括國產(chǎn)的操作系統(tǒng)。所以電池、芯片、操作系統(tǒng)，這些標(biāo)志性的技術(shù)和產(chǎn)品會進(jìn)一步突破。
第九，智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰。
明年是智能化相對清晰的一年，這兩年還是探索期。智能化，過去兩年是做單車智能，還是做車路協(xié)同，還是做智能網(wǎng)聯(lián)，大家也探索了很多年。明后兩年智能駕駛的應(yīng)用路線會逐步清晰，單車智能會快速發(fā)展，它叫功能疊加的發(fā)展模式。今年做泊車，明年可能行泊一體，可能再加上L3車道跟隨，再加上輔助駕駛，不斷加上一些智能化的模塊，這是單車智能的發(fā)展模式，最終到有一天走向L4。所以它進(jìn)入不斷加功能、不斷升級的快速的發(fā)展軌道，大量的智能模塊會上車，當(dāng)然有些企業(yè)會推出一些高階自動駕駛，這個不矛盾。主力市場就是不斷加功能，有些企業(yè)會繼續(xù)向高階自動駕駛。
車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)、車城協(xié)同，這個路線也會不斷清晰。比如智能網(wǎng)聯(lián)已經(jīng)清晰了，車必須聯(lián)網(wǎng)。未來的新車，起碼乘用車聯(lián)網(wǎng)率明年、后年就是100%，新車必須網(wǎng)聯(lián)，都會有聯(lián)網(wǎng)的通訊模塊。另外，車路云車路協(xié)同的試點(diǎn)會進(jìn)一步擴(kuò)大，用網(wǎng)聯(lián)、用道路來解決汽車的賦能問題。網(wǎng)聯(lián)和車路云會繼續(xù)進(jìn)行試點(diǎn)示范走向產(chǎn)業(yè)化。所以，智能駕駛的應(yīng)用路線由探索期轉(zhuǎn)向清晰化發(fā)展。
第十，汽車與ICT、能源與產(chǎn)業(yè)融合速度加快。
明年又是一個跨界大年，汽車行業(yè)變得越來越跨界，和ICT信息通訊行業(yè)、能源行業(yè)的融合會進(jìn)入到深度融合期，就是你中有我、我中有你。
在能源行業(yè)看來，汽車是能源的一個負(fù)荷、一個組成部分。但在ICT行業(yè)看來，汽車就是一個大終端。在汽車行業(yè)看來，必須打通與能源的鏈接，必須大量應(yīng)用ICT行業(yè)的軟件、硬件的新技術(shù)實(shí)現(xiàn)自己的發(fā)展。所以從汽車角度，這是最大的創(chuàng)新集成器，新技術(shù)都要用到身上。跳出汽車來發(fā)展汽車，從融合的角度來推動產(chǎn)業(yè)之間相互的鏈接、相互的賦能，是汽車行業(yè)或者說中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個非常獨(dú)特的現(xiàn)象，這個現(xiàn)象在汽車行業(yè)表現(xiàn)得最為淋漓盡致。
