倘若說，那次“換道超車”，終于讓中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)跨過“大而不強(qiáng)”的門檻，那么還是存在一絲遺憾：在汽車百年歷史長(zhǎng)河中，中國(guó)汽車堪稱杰出而不足偉大。
何哉？我們能在汽車總銷量上一枝獨(dú)秀，三千萬輛傲視群雄；我們能引領(lǐng)新能源和智能化趨勢(shì)。但我們畢竟未曾發(fā)明流水線、精益生產(chǎn)，未有綿及百年的創(chuàng)舉。
我們?nèi)绷耸裁矗?/span>
清代陳澹然《寤言》·卷二 《遷都建藩議》有言：惟自古不謀萬世者不足謀一時(shí)，不謀全局者不足謀一域。倘若不能以百年長(zhǎng)計(jì)為策，即便能取得一時(shí)一地之勝，也難言永載史冊(cè)、澤被千秋。
因此，百年汽車行業(yè)，需要長(zhǎng)期主義大旗指引方向。
只是隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，長(zhǎng)期主義注重眼下的投資，和遠(yuǎn)期的收益，而當(dāng)下的財(cái)務(wù)指標(biāo)往往難以立竿見影，故而屢屢遭受質(zhì)疑。電影《生活萬歲》導(dǎo)演任長(zhǎng)箴說，最難的修行是走遠(yuǎn)路、進(jìn)窄門、見微光。
好在，有拓路勇者矢志不渝，一眾車企中，便有蔚來這個(gè)年輕而敢為的身影，將目光投向遠(yuǎn)方。
更為令人歡欣鼓舞的是，長(zhǎng)期主義的苦心修行，已經(jīng)能進(jìn)入收獲階段。蔚來發(fā)布長(zhǎng)壽命電池和BaaS新戰(zhàn)略，從技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)各個(gè)維度成果漸豐。
走遠(yuǎn)路終致千里，覓微光可見朝陽。蔚來種下長(zhǎng)期主義的樹，已經(jīng)開出跬步千里的花，只待結(jié)出厚積薄發(fā)的果。
掙脫平庸，長(zhǎng)宜放眼量
如何讓中國(guó)汽車從杰出走向偉大？那么必須掙脫亦步亦趨的跟隨路徑，離開平庸的轍道，邁向創(chuàng)新的路徑。
無論古今中外，一時(shí)跑得最快，未必長(zhǎng)久跑得最遠(yuǎn)，在汽車產(chǎn)業(yè)歷史上反復(fù)上演。
在中國(guó)市場(chǎng)如火如荼的造車新勢(shì)力，其實(shí)早就在大洋彼岸的美國(guó)提前上演過相似的劇情。
如今智能化電動(dòng)汽車的先行者，言必稱特斯拉。然而在美國(guó)造車新勢(shì)力浪潮中，當(dāng)年最顯眼的身影，卻不是它。
菲斯科汽車，憑借增程式跑車Fisker Karma，在檔次規(guī)格上一度蓋過特斯拉。然而菲斯科跑贏了一時(shí)，卻忘了布局長(zhǎng)遠(yuǎn)，始終未能擺脫傳統(tǒng)高端汽車的窠臼——“怎么看都是動(dòng)力總成換成增程式的傳統(tǒng)跑車”。
只有馬斯克挾創(chuàng)新思維而來，將智能化與電動(dòng)化結(jié)合，催生智能電動(dòng)汽車新產(chǎn)物和新賽道，顛覆了傳統(tǒng)，笑傲江湖。而今特斯拉已經(jīng)是行業(yè)龍頭，菲斯科卻破產(chǎn)分拆，漸淡煙塵。
對(duì)于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)而言，必須風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。
汽車的本質(zhì)是什么？我們回到哲學(xué)命題，剖根挖底。
汽車，除了是交通工具、生活伴侶、身份象征，在物理層面的基底，也是能源的載體——既能夠?qū)⒒茉椿蛘唠娔苻D(zhuǎn)為動(dòng)能，執(zhí)行代步、運(yùn)輸、出行功能，也能夠以特殊的方式蓄能、儲(chǔ)能，甚至車內(nèi)影音娛樂功能，和戶外放電功能，也都是車載能源流轉(zhuǎn)方式的體現(xiàn)。
從本源上梳理汽車和能源的關(guān)聯(lián)，有利于進(jìn)一步挖掘新的潛力。許多企業(yè)看到了汽車在執(zhí)行功能層面的多樣性，自我定位“并非只是一家汽車制造公司”，高舉出行公司的大旗。而蔚來看得更深更遠(yuǎn)，目光直接觸達(dá)能源層次，標(biāo)簽和定位在車企之外有了更深層次的延展，更是科技公司、能源公司。
這樣，我們才能更充分地理解，為什么蔚來不惜重金去打造換電+電池租賃BaaS的原因。某種意義上，換電和BaaS，是循著汽車與能源的本質(zhì)聯(lián)系，用創(chuàng)新思路締造“產(chǎn)品模塊”，不只是汽車零部件架構(gòu)模塊化，同時(shí)電池包的選擇模塊化，本質(zhì)更是同一輛車可以讓能源方案模塊化。
這種模塊化方案，正是BaaS+長(zhǎng)壽命電池在用戶、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)角度的優(yōu)點(diǎn)的根源：
·換電+BaaS+長(zhǎng)壽命電池，賦予用戶能以較好價(jià)格購(gòu)買高端產(chǎn)品的契機(jī)；
·基于技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了降價(jià)潮中的模式創(chuàng)新，廠商拓寬了用戶群體，實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期獲益，企業(yè)與用戶實(shí)現(xiàn)雙贏；
·BaaS+長(zhǎng)壽命電池，實(shí)現(xiàn)換電模式的降維打擊；
·秉持用戶企業(yè)的底層邏輯，從用戶利益出發(fā)，提供超越期待的體驗(yàn)，用戶不僅可以降低購(gòu)車門檻，還可以享受換電、電池靈活升級(jí)、電池健康管理等多元服務(wù)，還不用擔(dān)心八年以后電池脫保；
·對(duì)國(guó)家電能削峰填谷，BaaS和換電有著無可比擬的適應(yīng)優(yōu)勢(shì)，將電池包作為“蓄能模塊”，調(diào)劑個(gè)人與國(guó)家之間電能訴求的高峰與低谷。
……
換電+BaaS+長(zhǎng)壽命電池能不能立即盈利？這是眼下能不能跑快的問題。
換電+BaaS+長(zhǎng)壽命電池是否增加了用戶選擇的靈活性？是否有利于國(guó)家能源政策？能不能在遠(yuǎn)期實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)？這是遠(yuǎn)景能不能跑遠(yuǎn)的問題。
蔚來選擇了長(zhǎng)期主義，自然更著眼后面一組問題。那么它能給出讓人滿意的答卷嗎？
用戶靈活性和能源政策兩個(gè)維度，答案顯而易見，那么遠(yuǎn)期的商業(yè)閉環(huán)和盈利能力，則是當(dāng)前爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。
好在，從今年蔚來財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)和長(zhǎng)壽命電池/BaaS新政發(fā)布會(huì)上，新的數(shù)據(jù)指引我們的目光看向了遠(yuǎn)方，那兒不再是云山霧罩，儼然已有晨光破曉。
數(shù)據(jù)說話：長(zhǎng)期主義≠空談
長(zhǎng)期主義，當(dāng)前擔(dān)子重，遠(yuǎn)期希望大。
可惜，并不是所有人都有足夠的耐心去守候遠(yuǎn)景。當(dāng)長(zhǎng)期主義者為眼下大量投入，而收益需要較長(zhǎng)時(shí)間才能兌現(xiàn)，往往會(huì)迎來質(zhì)疑和非議。業(yè)界聽?wèi)T了蔚來對(duì)于“長(zhǎng)期主義”的堅(jiān)守。當(dāng)然，吶喊從來不缺少質(zhì)疑，有底氣的吶喊也并不害怕質(zhì)疑，畢竟做了時(shí)間的朋友，經(jīng)得起時(shí)間的檢驗(yàn)。
因而我們看到蔚來身上的“雙重待遇”——在整個(gè)市場(chǎng)與行業(yè)，既會(huì)面對(duì)欣賞欽佩的目光，也有否定懷疑的問號(hào)。
那么如何給予長(zhǎng)期主義的朋友們更多信心？
這就需要用可見的數(shù)字和成果總結(jié)，讓業(yè)界看到：種下長(zhǎng)期主義的樹，已經(jīng)開出跬步千里的花，只待結(jié)出厚積薄發(fā)的果。
“如何不降價(jià)去應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)？”BaaS給眾多車企上了一課。
2023年開始，中國(guó)汽車市場(chǎng)最關(guān)心的話題，莫過于價(jià)格戰(zhàn)。乘用車大盤整體價(jià)格下行，甚至連以往固守品牌溢價(jià)的豪華品牌都不得不加入戰(zhàn)場(chǎng)。
長(zhǎng)期主義者蔚來，又該如何跳過這個(gè)短期的大坑？
“不降價(jià)，提高競(jìng)爭(zhēng)力”，這對(duì)于其他汽車品牌來說是無解的難題。然而，蔚來憑借換電+BaaS，能源方案模塊化、靈活化，構(gòu)建了前所未有的體系優(yōu)勢(shì)。
BaaS的本質(zhì)流程，是車企、資金方以一定成本從上游電池制造商處集中采購(gòu)電池，再以成本+價(jià)差將電池售賣給三方電池資產(chǎn)公司；電池資產(chǎn)公司通過成本測(cè)算模型，對(duì)電池使用的成本和利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算，基于一定的利潤(rùn)空間，制定對(duì)外服務(wù)價(jià)格；最后由消費(fèi)者簽署租用協(xié)議，支付租金。
因此，電池的成本和租金，早就和整車解耦。去年蔚來將一攬子權(quán)益以3萬元價(jià)格剝離，已經(jīng)是一次“不降價(jià)，提高競(jìng)爭(zhēng)力”；而這次調(diào)整BaaS政策，標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池包租用服務(wù)費(fèi)從980元/月調(diào)整至728元/月，長(zhǎng)續(xù)航電池包租用服務(wù)費(fèi)從1680元/月調(diào)整至1128元/月，則是“梅開二度”。
“我們不降價(jià)，但是也能更好地應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，”秦力洪在長(zhǎng)壽命電池發(fā)布會(huì)上微笑著介紹，“這就是體系賦予的優(yōu)勢(shì)。”
一方面BaaS租金下調(diào)，在不影響車輛價(jià)格的前提下，運(yùn)用體系優(yōu)勢(shì)，提升了車輛銷售的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，由于更多用戶選擇BaaS，規(guī)模效應(yīng)將提高NIO Power的盈利空間。此外，BaaS新方案延長(zhǎng)電池使用周期，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升收益，回饋用戶。
技術(shù)研發(fā)才是蔚來的長(zhǎng)期標(biāo)簽。
如果說，選擇短期不太賺錢的換電+BaaS，蔚來又一次用長(zhǎng)期主義指導(dǎo)思想，鞏固了創(chuàng)新服務(wù)方面的“金字標(biāo)簽”，那么重金投入技術(shù)研發(fā)，則是蔚來著力長(zhǎng)遠(yuǎn)的又一個(gè)集中體現(xiàn)。
“技術(shù)是蔚來的底色”，在財(cái)報(bào)發(fā)布期間，李斌和蔚來團(tuán)隊(duì)都這樣表示。
“蔚來的錢都燒哪兒去了？”面對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表，許多人會(huì)畫出問號(hào)。
毫無疑問，除了換電體系，為了掌握核心技術(shù)而重金投入研發(fā)，是支出的重要板塊。
2023年第四季度，蔚來的研發(fā)投入為39.7億元，連續(xù)5個(gè)季度突破30億元，全年達(dá)到134.31億元。自2016年起，蔚來在研發(fā)領(lǐng)域的投入已超過430億元。而傳統(tǒng)自主車企中，往往年度研發(fā)費(fèi)用是數(shù)十億水準(zhǔn)。在一眾新勢(shì)力友商中，也只有理想剛剛達(dá)到年度研發(fā)投入過百億。
“燒錢研發(fā)”，成果幾何？
先用專利數(shù)字說話。
按照第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，截至2024年3月1日，蔚來在新勢(shì)力專利數(shù)量中，以6,851件排在榜首，其中最核心的發(fā)明專利接近一半，達(dá)到3,246件，也是新勢(shì)力中第一名。相形之下，實(shí)用新型和外觀專利不如發(fā)明專利份量高。
至于具體的產(chǎn)品和量產(chǎn)技術(shù)，神璣NX9031、自研全域900V高壓架構(gòu)、SkyRide·天行智能底盤系統(tǒng)等最新核心技術(shù)，從智能化、續(xù)航和操控運(yùn)動(dòng)等維度，證明蔚來多年數(shù)百億研發(fā)投入，已經(jīng)斬獲累累碩果。
而長(zhǎng)壽命電池的研發(fā)，更是意味著蔚來基于在本征研發(fā)的技術(shù)成果和運(yùn)營(yíng)體系進(jìn)行了創(chuàng)新，長(zhǎng)壽命電池的技術(shù)與運(yùn)營(yíng)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)15年電池壽命終止健康度（SOH）≥85%。這不僅將強(qiáng)化換電和BaaS的優(yōu)勢(shì)，使得能源模塊的便利性和業(yè)務(wù)長(zhǎng)板“百尺竿頭更進(jìn)一步”，也證明了蔚來在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的長(zhǎng)期主義，達(dá)到了圍棋國(guó)手所言“普通棋手看到幾步棋，而高手要看到20步以上”的水平。
誰說換電只能永久虧損？
“我們?nèi)绻惶煊?0單，換電服務(wù)本身就掙錢了，”李斌圍繞換電業(yè)務(wù)何時(shí)盈利，直接給出了數(shù)字，畢竟4車位大小占地面積建設(shè)成本不算太離譜，因此，單個(gè)換電站訂單數(shù)量，決定了盈利和最終能否跑通商業(yè)模式。
按照最新數(shù)據(jù)，目前蔚來20%換電站已經(jīng)達(dá)到每日60單的盈虧平衡點(diǎn)，尤其是上海等重鎮(zhèn)，在春節(jié)期間甚至出現(xiàn)過每天195單的紀(jì)錄。
一定會(huì)有這樣的疑問：那還有80%換電站沒有盈利。其實(shí)這并不算什么難題，畢竟現(xiàn)在還是蔚來換電站鋪開的前期，僅僅2023年，就新增超過一千座換電站，總數(shù)達(dá)到2,382座（這也意味著2023年同比新增達(dá)到70%之多），自然還沒到充分?jǐn)偙〉墓?jié)點(diǎn)。
“我一直說換電網(wǎng)絡(luò)非常像云服務(wù)，能源的云服務(wù)。先要建立一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，把接口等各方面做得特別標(biāo)準(zhǔn)，先要證明自己行，然后才去開放給別人，”李斌用云服務(wù)做了一個(gè)比方，證明乘用車換電也具備可行性。
在蔚來看來，云服務(wù)是長(zhǎng)期主義，換電同樣也是長(zhǎng)期主義。從亞馬遜、谷歌、微軟，到騰訊、阿里，云業(yè)務(wù)都具備一個(gè)共同特點(diǎn)：前期大量投入，形成自有大用量，內(nèi)部將各種業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，然后再對(duì)外開放，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
云服務(wù)的盈利之路并不算短，“但一旦形成了，基本上就是一個(gè)大生意，全球科技巨頭說自己不搞云服務(wù)，基本上大家覺得你這好像一個(gè)國(guó)家沒有高速，沒有鐵路一樣，是不成立的?！崩畋蟮谋磉_(dá)，表層是對(duì)云技術(shù)的肯定，內(nèi)在卻是對(duì)換電業(yè)務(wù)和長(zhǎng)期主義的滿滿信心。
基于當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)，隨著用戶規(guī)模的快速增長(zhǎng)、業(yè)界伙伴更多加盟，換電業(yè)務(wù)的整體盈利也將可期。
投資當(dāng)下，利在千秋。
云技術(shù)的盈利之路，誠(chéng)然從ICT科技角度證明了，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)需要長(zhǎng)期主義去實(shí)現(xiàn)商業(yè)利潤(rùn)，那么汽車這種重型制造業(yè)，是否也適用于這種“投資當(dāng)下，明天獲利”的模式呢？
在電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，李斌再次提到了一種底層剖析思維和歷史視角：油車當(dāng)前比電車?yán)麧?rùn)高，是因?yàn)橐呀?jīng)有了百年的投入和積淀。
今天的投入，如果方向正確，那么就是為明天的盈利鋪路；今天收獲的紅利，往往也是因?yàn)樽蛱煊辛舜罅康耐度牒透?。因此展開觀察視角，如今油車高利潤(rùn)的優(yōu)勢(shì)，恰恰是百年前的長(zhǎng)期主義留給當(dāng)前的紅利。
基于如是思路，蔚來選擇的高端智能電動(dòng)汽車+長(zhǎng)壽命電池業(yè)務(wù)模式，雖然短時(shí)期內(nèi)并不容易快速盈利，但在長(zhǎng)遠(yuǎn)的“賬單”上，有利于撬動(dòng)更大的商業(yè)蛋糕，和催生更新穎的利潤(rùn)模式，例如將來電力交易業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)的推動(dòng)。
其實(shí)，從看似“重虧”的財(cái)報(bào)已經(jīng)能看見蔚來正在迎來長(zhǎng)期主義的回饋，從整車毛利率連續(xù)達(dá)到兩位數(shù)，到現(xiàn)金流整體健康，乃至發(fā)布會(huì)后股價(jià)的反應(yīng)，都意味著長(zhǎng)期主義和短期功利主義的角力，勝利天平傾向了前者。
民族產(chǎn)業(yè)沖高，需要企業(yè)行遠(yuǎn)
中國(guó)汽車創(chuàng)造偉大新局，需要怎樣的企業(yè)？
既需要短期內(nèi)能夠通過插混增程實(shí)現(xiàn)盈利、給行業(yè)對(duì)電動(dòng)化更多信心的企業(yè)，也需要頂著壓力率先拓路、扛著高端化+純電+體系化運(yùn)作重?fù)?dān)的勇者，為整個(gè)行業(yè)探索更遠(yuǎn)景的方向。
在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)史中，不乏誕生之初條件優(yōu)厚、缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，而最終泯然眾人乃至淘汰于時(shí)代的企業(yè)。
相反，無論是當(dāng)前頭部自主傳統(tǒng)車企，還是領(lǐng)先的新能源汽車公司，如今的榮光，都系于五年十年前的提前部署，和一以貫之的重度投入。
某種意義上說，蔚來的高端+純電+高質(zhì)服務(wù)+充換電“科技公司”、“能源公司”路線，與其說和其他新能源車企是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，倒不如說是分工關(guān)系。
純電動(dòng)在全新平臺(tái)和高集成度電子電氣架構(gòu)賦能之下，擁有更好的電氣一致性和智能化技術(shù)適配能力。哪怕當(dāng)前燃油車和混動(dòng)車也能搭載看起來功能體驗(yàn)相近的智艙智駕技術(shù)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看，純電動(dòng)提前做積累和迭代，特別是蔚來還深度創(chuàng)新補(bǔ)能，顯然是“為明天憋后招”，而插混和增程式則是通過更好的續(xù)航、兼顧內(nèi)燃機(jī)，堪稱是“當(dāng)前收獲果實(shí)”。
以漁獵為比方：特斯拉破冰層，以先鋒姿態(tài)打開新能源局面；蔚來放長(zhǎng)線，探尋更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的收獲；而增程插混直接用網(wǎng)兜和魚叉開始捕魚，自然更能短期內(nèi)收獲滿滿。不同的角色，共同構(gòu)成新能源的發(fā)展網(wǎng)絡(luò)。
長(zhǎng)期主義者最艱難的時(shí)刻，在于不被理解，和“難以立即拿出證明自己的證據(jù)”。但這份勇氣卻卓絕于眾。
李斌一直將長(zhǎng)期主義作為蔚來的旗號(hào)，而這并不是鏡花水月的空談，基于長(zhǎng)期主義和用戶為中心思想的巨大投入，已經(jīng)迎來了回報(bào)。
民族產(chǎn)業(yè)沖高，需要企業(yè)行遠(yuǎn)。長(zhǎng)期主義已經(jīng)由耕耘階段進(jìn)入收獲階段，“換道超車”的壯舉也將藉此由杰出邁向偉大，在歷史長(zhǎng)河中卷起變革的巨浪。
