2024年依舊是汽車(chē)行業(yè)極卷之年。比亞迪開(kāi)年便打響新一輪的價(jià)格戰(zhàn)背后，也意味著汽車(chē)市場(chǎng)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。傳導(dǎo)至供應(yīng)鏈領(lǐng)域亦是如此，在內(nèi)卷不斷加劇的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，想要留在牌桌上，必須蓄力前行，持續(xù)投入到新一輪的競(jìng)爭(zhēng)之中。
據(jù)蓋世汽車(chē)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年第一季度，至少有20家汽車(chē)零部件企業(yè)、25個(gè)新投建項(xiàng)目，其中包括新建工廠、擴(kuò)建生產(chǎn)線、設(shè)立研發(fā)中心等等，涉及投資金額超1260億元（部分企業(yè)項(xiàng)目并未公布投資額）。而在新投建的項(xiàng)目背后，是各家零部件企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)的判斷預(yù)期以及野心。
中國(guó)依舊是外資企業(yè)重倉(cāng)投入的市場(chǎng)
中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，但是過(guò)去數(shù)年“去中國(guó)化”的言論依舊不絕于耳。不過(guò)，從實(shí)際情況來(lái)看，外資企業(yè)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的前景十分樂(lè)觀，不斷投建新項(xiàng)目，用行動(dòng)證明中國(guó)市場(chǎng)的重要性。
日前，采埃孚集團(tuán)董事斯蒂芬·馮·舒克曼就正面回應(yīng)，任何關(guān)于供應(yīng)鏈撤離的言論和炒作都并不屬實(shí)，采埃孚有大量投資，有長(zhǎng)期規(guī)劃。
確實(shí)如此，采埃孚在以中國(guó)為主體的亞太區(qū)銷(xiāo)售額占據(jù)集團(tuán)全球銷(xiāo)售額約1/4，預(yù)計(jì)到2030年這一比重將提升至30%。撤出中國(guó)，必然不是采埃孚的選項(xiàng)。
“中國(guó)是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的主陣地之一，也是全球?yàn)閿?shù)不多持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)。近年來(lái)，我們有多項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)在中國(guó)首發(fā)。我們緊隨汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、自動(dòng)化和軟件化的變革浪潮，與在華合作伙伴一起，打造最前沿的科技。”采埃孚集團(tuán)首席執(zhí)行官柯皓哲博士也進(jìn)行了直面回應(yīng)。
與采埃孚集團(tuán)一道，不少外資零部件企業(yè)正不斷加碼中國(guó)市場(chǎng)，在中國(guó)市場(chǎng)投入真金白銀，來(lái)鞏固在中國(guó)市場(chǎng)的地位。根據(jù)蓋世汽車(chē)不完全統(tǒng)計(jì)，今年第一季度中，累計(jì)超過(guò)7家外資企業(yè)在華投建新項(xiàng)目，其中包括法雷奧、奧托立夫、佛瑞亞海拉、緯湃科技、LG新能源、美光科技等頭部零部件企業(yè)相繼在華布產(chǎn)，整體投資金額超180億元。
雖然近期沒(méi)有新投建項(xiàng)目，但是在華韓國(guó)企業(yè)充分展示出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視。數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來(lái)，以開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)為投資目的的在華韓企比重已經(jīng)從13%增長(zhǎng)至93%。比如，SK海力士正在重組其中國(guó)業(yè)務(wù)，將發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到無(wú)錫半導(dǎo)體制造工廠?，F(xiàn)代汽車(chē)也加大在華投入，去年海外首個(gè)氫燃料電池系統(tǒng)工廠在廣州竣工。
法雷奧與上海外岡鎮(zhèn)達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在外岡工業(yè)園區(qū)新建“舒適及駕駛輔助系統(tǒng)生產(chǎn)研發(fā)基地”，主要包括自動(dòng)駕駛攝像頭、激光雷達(dá)、域控制器、芯片綁定等項(xiàng)目的研發(fā)與生產(chǎn)。
奧托立夫則與合肥市進(jìn)行工廠項(xiàng)目簽約，計(jì)劃建設(shè)一座年產(chǎn)數(shù)百萬(wàn)產(chǎn)量的方向盤(pán)智能工廠。奧托立夫方面表示，此次新工廠的投建，是奧托立夫在中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略布局的重要一步，將進(jìn)一步提升在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，也將為中國(guó)市場(chǎng)提供更加先進(jìn)、更加可靠的汽車(chē)安全產(chǎn)品。
在氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有著突出優(yōu)勢(shì)的佛吉亞，在中國(guó)有了進(jìn)一步的動(dòng)作。日前，佛吉亞在上海成立氫能投資有限公司。佛吉也建有一條年產(chǎn)能1000套的儲(chǔ)氫系統(tǒng)裝配線，將持續(xù)為中國(guó)市場(chǎng)提供性能和成本更優(yōu)的氫能產(chǎn)品。另一邊，佛瑞亞海拉為加快在新能源賽道的布局，滿(mǎn)足中國(guó)汽車(chē)制造商的多方面需求，在中國(guó)南京成立全新的海拉（南京）電子有限公司，進(jìn)一步擴(kuò)展在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)版圖。
在風(fēng)云變幻的全球汽車(chē)市場(chǎng)中，中國(guó)市場(chǎng)始終站在潮頭。超大規(guī)模的市場(chǎng)，體系完善的供應(yīng)鏈體系，不斷增強(qiáng)中國(guó)對(duì)外資企業(yè)的吸引力。無(wú)論主動(dòng)或被動(dòng)，外資零部件企業(yè)紛紛加碼在華投資與布局。
翻山越海，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)掘金海外市場(chǎng)
相較于外資企業(yè)加大在華投資，中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)在海外布局的步伐同樣未曾停止。
在逆全球化背景下，中國(guó)企業(yè)面臨再度“走出去”的壓力。當(dāng)然，也有一些在產(chǎn)業(yè)中占優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)，主動(dòng)拓展海外市場(chǎng)進(jìn)行全球產(chǎn)業(yè)布局。不過(guò)，相較于過(guò)去以產(chǎn)品出口為主的“走出去”不同，中國(guó)企業(yè)正轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈出海。在汽車(chē)供應(yīng)鏈板塊，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在海外投資布局形成產(chǎn)業(yè)鏈，或加入到海外產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的調(diào)整中。
比如，寧德時(shí)代成為特斯拉的供應(yīng)商，隨著特斯拉的發(fā)展，寧德時(shí)代的海外業(yè)務(wù)也迅速崛起。不久前，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群還透露，寧德時(shí)代正與特斯拉合作研發(fā)充電速度更快的電動(dòng)汽車(chē)電池，寧德時(shí)代將向美國(guó)內(nèi)華達(dá)特斯拉工廠供應(yīng)機(jī)械設(shè)備。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，億緯鋰能再次被傳出在海外市場(chǎng)有大動(dòng)作。日前，有媒體報(bào)道，億緯鋰能洽談投資至少12億英鎊（折合15億美元）在英國(guó)新建一個(gè)電動(dòng)汽車(chē)電池工廠，相關(guān)磋商處于高級(jí)階段。初步投資將用于在考文垂外圍修建一個(gè)20 GWh的工廠，規(guī)模最終可能會(huì)擴(kuò)大到60 GWh，屆時(shí)將成為英國(guó)最大的超級(jí)工廠。預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)周將簽署相關(guān)協(xié)議。
早在2023年9月，億緯鋰能就發(fā)布公告，與Electrified Power（康明斯子公司）、戴姆勒卡車(chē)及北美卡車(chē)公司帕卡成立美國(guó)合資公司，用于投資建設(shè)應(yīng)用于商用車(chē)的動(dòng)力電池產(chǎn)能。據(jù)悉，這三家外方企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方，將是億緯鋰能的主要客戶(hù)。
此外，億緯鋰能還在2023年披露了在匈牙利、馬來(lái)西亞設(shè)立電池制造廠的計(jì)劃。其中，億緯鋰能匈牙利項(xiàng)目主要為寶馬集團(tuán)德布勒森工廠供應(yīng)大圓柱電池。
與億緯鋰能出海類(lèi)似，均普智能的海外投資也與客戶(hù)需求相關(guān)聯(lián)。日前，均普智能宣布與寶馬集團(tuán)奧地利工廠歐洲正式簽署電驅(qū)超大型產(chǎn)線重大合作。此次合作項(xiàng)目主要為寶馬第六代全新多合一電驅(qū)，將由均普智能歐洲與中國(guó)工廠共同協(xié)同研發(fā)與制造，訂單合作金額約5億人民幣。
供應(yīng)鏈企業(yè)出海投資案例中，德賽西威則開(kāi)啟“國(guó)際本土化”到“本土國(guó)際化”雙向蛻變。2月21日，德賽西威日本橫濱辦公室成立剪彩儀式，這標(biāo)志著德賽西威又一海外研發(fā)中心正式啟動(dòng)。成立橫濱辦公室，說(shuō)明德賽西威進(jìn)一步深度融入全球產(chǎn)業(yè)變革，依托先進(jìn)技術(shù)和智能化水平，讓產(chǎn)品、服務(wù)更加緊密、高效地貼近客戶(hù)，不斷為全球產(chǎn)業(yè)鏈提供價(jià)值增量。
此外，精進(jìn)電動(dòng)北美公司（Jing-Jin Electric North America LLC）計(jì)劃擴(kuò)建其位于美國(guó)密歇根州法明頓山市（Farmington Hills）的基地。據(jù)悉，精進(jìn)電動(dòng)北美公司新增的產(chǎn)能將幫助其履行與一家“跨國(guó)汽車(chē)制造商”的新合同，但該公司沒(méi)有公布該“跨國(guó)汽車(chē)制造商”的名字。
還有今飛凱達(dá)也在海外市場(chǎng)大展拳腳。日前，今飛凱達(dá)發(fā)布公告，擬在泰國(guó)羅勇泰中工業(yè)園投資“年產(chǎn)200萬(wàn)件新能源汽車(chē)鋁合金輪轂建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資5.57億元。今飛凱達(dá)認(rèn)為，項(xiàng)目建設(shè)能夠進(jìn)一步加強(qiáng)公司的全球化戰(zhàn)略布局，充分發(fā)揮海外生產(chǎn)基地的渠道優(yōu)勢(shì)，更好地適應(yīng)國(guó)際和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展的需求。
新技術(shù)才是香餑餑，智能電動(dòng)領(lǐng)域投資熱度不減
近年來(lái)，汽車(chē)制造商及供應(yīng)商對(duì)新興技術(shù)進(jìn)行了大量投資，以徹底改變汽車(chē)的制造方式和人們的出行方式。在汽車(chē)供應(yīng)鏈領(lǐng)域，新興技術(shù)成為投資的熱點(diǎn)，從2024年投資走勢(shì)來(lái)看，智能電動(dòng)汽車(chē)依舊是投資的熱門(mén)領(lǐng)域。
眾所周知，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從大到強(qiáng)的過(guò)程中，經(jīng)歷過(guò)諸多困難。本土零部件企業(yè)落后，技術(shù)空心化，以及核心人才儲(chǔ)備不足等問(wèn)題層出不窮。隨著我國(guó)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域異軍突起，供應(yīng)鏈板塊也逐步實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，甚至開(kāi)始引領(lǐng)未來(lái)技術(shù)走向。
因此，我們看到伯特利作為線控底盤(pán)領(lǐng)域的新秀，不斷在多地新建項(xiàng)目，擴(kuò)展這一增量市場(chǎng)。日前，伯特利發(fā)布公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)28.32億元，用于年產(chǎn)60萬(wàn)套電子機(jī)械制動(dòng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬(wàn)套線控底盤(pán)制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬(wàn)套電子駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、高強(qiáng)度鋁合金鑄件項(xiàng)目、墨西哥年產(chǎn)720萬(wàn)件輕量化零部件及200萬(wàn)件制動(dòng)鉗項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
肇民科技也與金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽署《項(xiàng)目投資服務(wù)協(xié)議書(shū)》，在上海市金山區(qū)朱涇工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“年產(chǎn)八億套新能源汽車(chē)部件及超精密工程塑料部件生產(chǎn)新建項(xiàng)目”，該項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)不超過(guò)13.72億元。
華安鑫創(chuàng)發(fā)布公告，為全面加快公司產(chǎn)業(yè)布局落地，滿(mǎn)足長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展需求，公司投資新建的“車(chē)載液晶顯示模組及智能座艙顯示系統(tǒng)智能制造項(xiàng)目”一期廠房首條全鏈條產(chǎn)線完成調(diào)試并成功進(jìn)入試產(chǎn)。這一重要進(jìn)展將為公司構(gòu)建新一代汽車(chē)智能座艙電子產(chǎn)品體系提供有力支撐，為公司帶來(lái)更廣闊的市場(chǎng)前景和更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
外資零部件企業(yè)也在新技術(shù)投資中不遑多讓。日前，天津經(jīng)開(kāi)區(qū)與緯湃汽車(chē)電子（天津）有限公司正式簽署投資合作協(xié)議，標(biāo)志著緯湃科技新能源智能制造與汽車(chē)電子新產(chǎn)品投資項(xiàng)目正式落戶(hù)天津經(jīng)開(kāi)區(qū)。
據(jù)悉，此次落戶(hù)的項(xiàng)目將積極推動(dòng)緯湃科技加大在經(jīng)開(kāi)區(qū)的新產(chǎn)品布局力度，積極引入碳化硅功率模塊、800伏電機(jī)定子及轉(zhuǎn)子、EMR3三合一電動(dòng)軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高壓逆變器、新一代變速箱控制器等新產(chǎn)品，以滿(mǎn)足小鵬等新勢(shì)力汽車(chē)制造企業(yè)訂單需求。
毫無(wú)疑問(wèn)，智能電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代正在到來(lái)。正如業(yè)界所言，智能電動(dòng)汽車(chē)的下半場(chǎng)窗口期并不長(zhǎng)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下企業(yè)緊隨時(shí)代，才能在越發(fā)內(nèi)卷的市場(chǎng)中立于不敗之地。
